A股迎来诸多利好，种种迹象表明，科技股有望强势反弹

回顾这半年A股的走势，大家都虽然很艰难，但是市场机会也不少，几乎每个月都有结构性的机会。题材方面，从DeepSeek到人形机器人，从创新药到新消费，从可控核聚变到固态电池，再到贯穿整个6月的稳定币，以及一路向上的银行股，市场从来不缺乏赚钱的机会。

上周A股在多重利好的刺激下，证券板块发力，带领指数重返3400点，市场量能也重新回到了1.5万亿之上。尽管上周五大盘指数下跌了，但仅仅也是银行板块砸盘所导致，盘面依然稳定，没有明显的亏钱效应。

周末市场迎来诸多利好，除了国常会定调将以“十年磨一剑”的坚定决心加快推进高水平科技自立自强外，在中美关税方面，也传出了积极的消息。商务部表示，近日，经批准，中美双方进一步确认了框架细节。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请，美方也将相应取消对华采取的一系列限制性措施。

对于银行板块上周五的大跌，市场上有诸多解释。银行板块创下了自4月7日以来的单日最大跌幅，但大家不必过于惊慌。一直持有银行股的人，不会因为一天的下跌就急着跑路。而没有持有银行股的人，低位都不敢上车，更不会觉得大跌就是抄底的机会。上行趋势中的日内大跌不足以说明什么，但如果趋势一旦掉头向下，连续调整超过三天，则要小心谨慎。

上周A股站上3400点，主要是靠包括券商和互联网金融的大金融板块推动，这与香港颁发的可提供虚拟资产交易的牌照有关，后续估计还有券商会获得此牌照，券商板块的行情仍有预期。对于稳定币概念来讲，随着利好消息的不断落地，则要提防获利盘兑现的风险。

接下来的行情，我比较看好科技股的行情，以下是我的个人看法。

第一，有消息称，美政府正准备一系列措施，于7月23日定为“人工智能行动日”，公布AI行动计划。旨在解决AI快速扩张所需的巨大电力需求，美国数十年来首次出现电力需求大幅增长，到2035年AI数据中心的电力需求可能增长超过30倍，核电发展迎来加速期。

第二，美股英伟达再创历史新高！上周五出海算力方向CPO、铜高速连接周五逆势走强，多只核心人气股创出历史新高！其背后逻辑是主流资金对于算力硬件出海方向的业绩释放。因此，在板块高度被进一步拓展的背景下，越来越多的资金选择回流该方向寻找补涨机会。

第三，以银行股为代表的高股息股在上周五出现了大幅调整，资金加速回流泛科技方向。政策自上而下推动，资金从外到内流动，都在围绕科技领域进行预热。种种迹象表明，本周开始泛科技有望扛起进攻大旗，带动A股市场继续活跃。

综合以上分析，我认为本周A股有望迎来修复性的行情，大盘指数短期可能还会围绕3400-3450点震荡盘整，等把这个平台夯实好之后再发起进攻。在这种情况下，只要市场成交量保持在1.5万亿之上，就可以轻指数重个股。随着7月份的到来，在大金融权重搭台后，以泛科技为主的题材股有望迎来登台唱戏的行情。

以上内容只是个人观点，仅供参考，欢迎大家留言讨论。