突发利好，技术迭代催化新机会！

毫无疑问，这一轮慢牛行情就是指数负责慢，科技负责牛！

上午市场探底回升，虽然三大指数集体收跌，但个股情绪并不差，两市近2900家个股飘红，赚钱效应大幅回暖。

现在能带动市场情绪的唯有大科技！

早盘指数一度回踩10日线，盘面看似摇摇欲坠，当AI应用+算力硬件携手机器人集体走强时，市场人气快速被激活，指数也成功走出了探底回升。

中美新一轮会谈结果和美联储利率决议都要到周三之后才会公布，短期市场避险情绪浓厚，部分资金选择暂时观望，市场缩量后，指数震荡也在预期之内。

等靴子落地后，不确定性消除后，资金还会再重新进场。

目前市场走势很健康，虽然近期缩量盘整，但三大指数均处于短期均线之上，依然保持着多头向上趋势。

这两天耐心静待消息落地，操作上注意把握节奏，留意资金高低切换中的题材轮动机会。

01.

昨天盘后英伟达突发利空，因涉嫌违反反垄断法，英伟达被市场监管总局进一步调查。

英伟达在中国市场的销售额占全球总销售额超20%，一旦失去了中国市场，对英伟达将是沉重打击。

消息利空算力出海，利好国产替代，早盘国产算力方向表现活跃，中科曙光冲击涨停，海光信息涨近8%，胜宏科技涨近5%，股价集体再创历史新高。

接下来华为还有多场重磅发布会，包括市场传闻阿里可能会上修资本开支到5年超万亿，多重催化共振，接下来建议重点留意华为昇腾、阿里云以及算力租赁等方向的潜伏机会。

优刻得，华为昇腾+算力租赁，公司是以自主研发并提供计算、存储、网络等企业必需的基础IT架构为核心的云计算服务商。

液冷技术迎来新风向，有消息称，英伟达要求供应商开发MLCP技术，单价是目前方案的3至5倍。

如果GPU全面转向MLCP方案，那制造成本将比现行Blackwell盖板高出5至7倍，市场预期MLCP将成为散热重组的“分水岭"。

目前市场具备MLCP液冷技术的公司主要有英维克、祥鑫科技、宁波精达、飞荣达。

02.

马斯克增持特斯拉256.87万股普通股股份，价值约10亿美元，受消息刺激，隔夜特斯拉股价继续上涨。

有机构吹风，马斯克高位大幅增持特斯拉，可能是与擎天柱机器人的进展超预期有关。

早盘特斯拉机器人产业链逆势走强，美利信20cm涨停，银轮股份、均胜电子涨停，带动资金快速回流。

除此之外，国内机器人也有新催化，央视报道无人环卫服务市场订单迎来爆发期，2025年中国无人环卫服务市场规模将达到2800亿元。

海内外共振，机器人方向迎来积极反馈，短期市场这种轮动行情，操作上尽量趁着板块调整时低吸，不要在情绪发酵后再去追涨。

03.

中美双方就以合作方式妥善解决TikTok相关问题等达成了基本框架共识。

关于TikTok的后续运营，中美能以合作的方式达成框架共识就已经是超预期结果。

最新数据显示，8月豆包月活跃用户规模达15742万，环比增长6.6%，用户规模超越DeepSeek，登顶中国原生AI App月活榜首。

双重利好提振，早盘字节跳动概念股表现活跃，线上线下20%连板，汉威科技、省广集团涨停，青木科技涨超8%，盘中股价再创历史新高。

昨天奇哥在午评就提醒大家逢低潜伏字节跳动概念，毕竟这是此次中美会谈的重点议题，昨天拿到先手筹码，今天就掌握了主动权。

在字节跳动概念股的带动下，资金大幅回流AI应用方向，早盘互联网电商领涨两市，丽人丽妆涨停，跨境通、有棵树等大幅冲高。

游戏、传媒、电商、交易、医疗等都是AI应用降本增效最快的载体，奇哥前面也多次强调要重视这几个AI+的方向，毕竟业绩会率先落地。