新闻联播掘金【20250719】

周期致富=价值投资+主力思维

投资是理性与耐心的修行！盈利模式的关键是锁定预期目标！克服人性的贪婪和恐惧！

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一、重大投资机会

1. 雅鲁藏布江水电工程开工（万亿级项目）

- 事件：李强宣布雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，总投资约1.2万亿元，建设5座梯级电站，电力以外送为主。

- 受益领域：

- 水电基建：中国电建（项目参建单位）直接受益；

- 电网设备：特高压输电配套需求提升，利好国电南瑞、许继电气等；

- 西藏本地企业：工程建设带动当地就业与配套产业（如西藏天路）。

2. 水利建设加速（超5000亿投资落地）

- 事件：上半年全国水利建设投资超5000亿元，同比增速显著。

- 受益标的：安徽建工、粤水电等水利工程企业订单增长确定性高。

3. 新能源汽车产业规范政策出台

- 事件：多部门联合部署规范新能源汽车竞争秩序，严打“网络水军”和“黑公关”，加快电池回收安全标准制定。

- 影响：

- 龙头车企优势巩固：比亚迪、蔚来等合规企业市场份额或提升；

- 电池回收企业受益：格林美、天奇股份等将迎政策红利。

4. 粤港澳大湾区外贸韧性凸显

事件：上半年大湾区内地9市进出口同比增长4.3%，逆势增长。

受益领域：

- 港口物流：盐田港、广州港吞吐量有望提升；

- 跨境电商：华凯易佰、安克创新等出口型企业受益。

5. 县域旅游带动消费新场景

- 事件：暑期县域旅游订单同比增27%，民宿订单涨76.5%（如新疆阿禾公路、云南维西县）。

- 受益标的：

- 区域性文旅企业：西域旅游（新疆）、丽江股份（云南）；

- 在线旅游平台：携程、同程旅行民宿业务增长。

二、风险预警

1. 台风“韦帕”冲击粤琼沿海

- 事件：台风登陆广东至海南沿海，升级为橙色预警。

- 受影响行业：

- 保险理赔压力：中国太保、中国平安短期承压；

- 农业与航运：海南橡胶、中远海控或面临供应链中断风险。

2. 全球贸易摩擦加剧

- 事件：美国加征关税致德国总理警告“害人害己”，美联储或推迟降息。

- 风险点：

- 出口依赖型企业：海尔智家、格力电器海外利润空间受挤压；

- 汇率波动：人民币贬值压力利空航空股（如中国国航）。

3. 地缘冲突外溢效应

- 事件：欧盟对俄新制裁引发反制风险，伊朗要求欧盟停止施压。

- 影响：

- 能源价格波动：油气板块（中石油、中海油）受益于油价上涨，但化工企业成本承压；

- 避险资产：黄金股（山东黄金）或阶段性走强。

三、政策与产业深度解读

1. 乡村振兴聚焦特色产业

- 案例：山西大同黄花产业（年产值42亿元）、新疆喀什玫瑰基地（带动村集体收入300万元）。

- 机会：农业科技（隆平高科）、农产品加工（仲景食品）受益产业链升级。

2. 低空经济强调“避免盲目跟风”

- 政策定调：国家发改委要求因地制宜发展，警惕低空产业泡沫。

- 风险提示：概念股（如中信海直）需甄别实际业绩支撑。

布局主线：水电/基建（中国电建）、新能源车龙头（比亚迪）、县域消费（西域旅游）；规避风险：沿海航运、无壁垒低空经济概念股。政策驱动下，水利、乡村振兴、大湾区外贸结构性机会明确，而地缘与气候风险需动态跟踪。