“反内卷”第一波超级行情来了！

光伏股2025年7月疯涨，反内卷政策点火硅料收储消息，行业跌80%后强力反弹，机会来了但别太急。

A股光伏板块从6月底开始爆发，新特电气、欣灵电气等20CM涨停，多只概念股月涨幅超50%。

导火索是反内卷会议重申产能控制，硅料端价格跳涨触发资金涌入。

供需修复信号明显，行业亏损收窄，龙头如隆基绿能反弹15%，通威股份涨34%。

政策压产能利好强者，但内卷未消，风险仍在。

硅料多晶硅期货价近期冲上4.2万元/吨，比月初涨12%，头部厂报价提至38元/千克，市场传30万吨复产取消加剧紧张。

机构持仓低到1.2%，光伏ETF净流入16亿，散户跟风入场热度飙升。

反内卷不只光伏，建材、生猪板块蠢蠢欲动，钢铁龙头鞍钢7月涨8%，猪企温氏反弹信号初现。

历史供给侧行情如2016水泥涨69%，当前光伏涨幅20%还有空间，但波动大需谨慎。

光伏这波猛啊。

政策一松绑就起飞了。

硅料涨价带动全链。

ETF稳稳的赚12%不香么。

别追高个股小心套牢。

行业洗牌还没完呢。

等回撤再进。

反内卷题材能炒但别贪。

历史高点也就几个月的事。

现在布局建材猪股或更靠谱。

资金聪明着呢。