重大利好！这些板块要起飞

媒体报道，工业和信息化部、自然资源部等六部门印发《建材行业稳增长工作方案》，严格水泥玻璃产能调控，壮大先进无机非金属材料产业因地制宜发展先进玻璃、人工晶体、高性能纤维及复合材料等先进无机非金属材料，形成新的竞争优势。聚焦先进陶瓷、超硬材料等，开展功能性金刚石、高性能电池材料、先进晶体材料等中试平台建设。

总结起来内容有两点：一是淘汰落后产能，二是发展先进材料。

受益的A股板块有：

水泥行业的A股龙头公司可跨省收购，做大规模。海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、冀东水泥、塔牌集团这些上市公司业绩可因此提升30%左右。平板玻璃行业的旗滨集团、南玻A、金晶科技、耀皮玻璃受益于落后产能的淘汰，未来一、二年业绩可能同比增长30%以上。今明两年A股的水泥、玻璃板块的股价可以看高一线。

从五年左右的长期看，福莱特、洛阳玻璃、南玻A、旗滨集团会受益于政策而业绩同比增长40%左右。先进陶瓷行业，例如，国瓷材料、三环集团、中瓷电子等公司会由此业绩有所提升。 黄河旋风、中兵红箭、力量钻石、四方达等金刚石企业会受益。有利于高性能纤维及复合材料行业，受益公司有光威复材、中简科技、中航高科、金博股份等。

建材行业今年以来走势相对低迷。与科技股的股价逼近历史新高甚至创出历史新高相比，水泥、玻璃等建材板块的股价简直就是趴伏在地板上。大多数的建材股都处于历史低位，由于建材股票有较大的业绩增长空间，所以非常适合长线投资。其实，无论有没有这样的政策文件推出，建材行业走出困境是早晚的、必然的事情。这样的政策文件出来只是起到加速行业回暖的作用。

A股市场的科技股行情已经走到了相当于6000点甚至7000点的位置，处于绝对的历史高位，而其它板块却大多在3000点附近挣扎。对于这种极端撕裂的行情，我的应对方案很简单——手里已持有的科技股任其飞翔，看它能飞多久。给它足够的自由。手里的建材、消费、光伏等处于历史低位的板块，依旧坚定持有不动，笑看它们能跌到哪里去。如果它们真的继续下跌，我肯定会再度加仓。总结起来，当前的最佳应对策略就是观望不动。

我以前的文章说过“当下是牛市的初期阶段，原则上，今年我不会抛出任何股票。”现在，我不仅没有卖出任何股票，反而我每个月都在不断地加仓。下午，我把刚刚到手的宝钢分红又买回了宝钢股份的股票。这样，可以形成复利效应，十年、二十年以后的分红收益会大幅增长。