8月4日股市早知道

机械工业转型方案印发 卓越级智能工厂建设提速
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　　工信部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》。《实施方案》提及两个目标：1）到2027年，数智技术在产品研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节广泛应用，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%，建成不少于200家卓越级智能工厂，培育一批既懂行业又懂数字化的系统解决方案供应商，形成不少于200个优秀场景化解决方案，服务能力显著增强。2）到2030年，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达60%，建成不少于500家卓越级智能工厂，基本形成系统完备、安全可控的产品及服务供给体系，行业数字化智能化水平大幅提升。
　　《实施方案》明确2027-2030年分阶段目标。该政策作为机械工业领域首个国家级数字化转型专项文件，其八部门联发形式凸显战略高度，将直接激活智能装备市场。可关注数控机床领域，个股如华中数控（300161）等。
　　此外，我国工业软件市场规模高达3000亿元，但国内渗透率低，工业增加值与工业软件规模占全球比重形成逐渐扩大的剪刀差，主要工业软件品类全球占比低于10%。《实施方案》落地有望促进机械行业卓越级智能工厂建设提速，可关注1）$东土科技(sz300353)$ 其鸿道工业操作系统是卓越级智能工厂的核心底座，可通过软件定义控制替代传统PLC设备，显著降低硬件成本60%。2）$赛意信息(sz300687)$ 核心产品如谷神MBM和谷神工业aPaaS平台已与多个国产操作系统实现深度适配，并积极响应国家政策推动工业软件更新换代；3）$太极股份(sz002368)$ 通过整合操作系统、数据库、中间件等基础软件与应用软件，形成完整的工业生态链，服务于能源、制造、交通等关键行业。

【热点聚焦】
技术商业化有望加速 全球首个机器人消费节启动
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　　2025世界机器人大会即将于8月8日在北京启幕。作为大会重磅活动之一，全球首个机器人消费节“E-TOWN机器人消费节”将于8月2日至17日同步举办。消费节汇聚服务机器人、工业机器人、特种机器人等领域的数百家企业，涵盖家居、医疗、教育、物流、娱乐等应用场景，将持续至8月17日。北京经开区将发放专属消费券，个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴，企业消费者最高可获得25万元补贴。
　　此外，世界机器人大会和机器人大世界主要面向线下消费用户，展示并售卖包含41家参展企业的百余款产品。京东商城E-Town机器人消费节专区主要面向线上消费者，提供四足机器人、双足机器人、外骨骼机器人、教育陪伴类机器人4类63个品牌店铺680余种机器人产品。
　　8月上旬事件驱动密集，机器人行业关注度升温。另据了解，今年是自首届世界机器人大会举办以来的第十年，人形机器人整机企业参展数量将创下历史新高。中国电子学会理事长徐晓兰在2025世界机器人大会新闻发布会上表示，中国人形机器人在运动性、灵巧性等方面实现重大突破，整体水平处于全球第一方阵。可关注相关上市公司如$捷昌驱动(sh603583)$ 、$绿的谐波(sh688017)$ 及$汉威科技(sz300007)$ 等。

【产业观察】
重卡行业淡季不淡 7月销量创8年同期第二高
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　　在传统意义上的销售淡季，我国重卡行业却交出了一份亮眼的成绩单。继今年4月份至6月份“三连涨”后，7月份我国重卡行业销量再度上涨，同比增速高达42%。第一商用车网初步统计数据显示，今年7月份我国重卡市场共计销售8.3万辆左右，为近8年以来同期第二高水平。其中，新能源重卡持续领跑，燃气重卡呈现回暖迹象，行业结构加速向新能源化、高效化演进。政策红利释放、出口市场发力及技术迭代共同推动这一“淡季不淡”的行情。
　　后续来看，重卡行业的增长动能有望持续释放。政策端，老旧车辆淘汰进程将稳步推进，新能源支持措施亦将延续，为市场注入稳定预期；出口端，全球物流复苏叠加新兴市场基建需求扩张，中国重卡的海外渗透率有望进一步提升；技术端，随着电池、电机等核心部件成本下行，叠加智能化功能的普及，新能源重卡的经济性与实用性将持续增强，推动行业向高质量发展阶段迈进。上市公司，可关注$中国重汽(sz000951)$ 、$潍柴动力(sz000338)$ 。

电竞产业上半年稳步增长 头部厂商出海节奏加快
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　　8月1日发布的《2025年1-6月中国电子竞技产业报告》显示，上半年中国电子竞技产业收入127.61亿元人民币，同比增长6.10%，并持续开拓海外市场。报告显示，今年1至6月，中国自研电竞游戏赛事在海外的影响力已明显扩大，头部赛事单场观赛人数峰值超过413万人次，创中国电竞赛事海外单场观赛规模新高。
　　回望过去数年，中国电竞逐步从游戏玩家认可，发展到主流社会认同。从2025年利雅得电竞世界杯、2026年名古屋亚运会到2027年首届电竞奥运会，电竞迎来历史性发展机遇，中国游戏的文化表达也正迎来历史性突破，越来越多中国元素的游戏“出圈”，东方美学与叙事正在成为世界语言。
　　今年以来，国产游戏“扬帆出海”的节奏明显加快。近一段时间，北京、上海、广东、浙江等地密集出台专项政策，为中国游戏“组团出海”按下加速键。可关注区域政策受益企业：$神州泰岳(sz300002)$ 子公司壳木软件（北京经开区企业）获地方政策支持，受益于北京电竞出海专项奖励及国际赛事扶持；$巨人网络(sz002558)$ 太空狼人杀手游《太空行动》上线首日用户破百万，加速布局全球化电竞生态。

【行业动态】
海关总署暂停泰国多家禽企资质 国内鸡肉价格大涨
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　　8月2日，海关总署发布最新《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》，对泰国禽肉企业实施严格监管，其中，1家被撤销资质，4家暂停进口。更值得关注的是，中国海关已要求畜牧发展部对另外17家禽肉工厂展开紧急核查，评估其是否符合中国标准并核算实际产能。业内透露，若检查不达标，这些工厂也可能面临输华禁令。
　　泰国是对华出口鸡肉前三国家。另外，巴西虽然禽流感疫情已经结束，但我国进口禁令仍未取消。受此消息影响，近两天爪类（长爪类、凤爪类）、翅中类、全翅类疯涨。8月2日，多样本点上调500-1000元/吨，甚至还有二次调价，再度掀起了一波涨价潮。展望8月，供给端因前期孵化场亏损去产减量，导致鸡苗出苗量减少、而养殖环节补栏谨慎，毛鸡出栏量预计显著收缩；需求端受开学备货带动需求季节性回暖，供需拉动作用下，预计鸡价有望延续涨势，建议关注$圣农发展(sz002299)$ 、$民和股份(sz002234)$ 等。

无人驾驶加快落地 概念股受关注
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　　据悉，近年来，广州智能网联汽车产业成效显著，正编制无人驾驶装备工作指引，计划从全市全域层面推动多种类型、多种场景无人驾驶装备的应用，以政策先行引领产业落地。而在上海，无人驾驶的商业化探索已迈出实质性步伐：浦东金桥经济技术开发区内，小马智行的无人驾驶出租车已面向公众开放。日前，上海发放新一批“智能网联汽车示范运营牌照”，首批受牌企业覆盖智能出行、干线物流、末端配送等场景，这标志着基于法规的主驾无人自动驾驶出行服务可公开收费运营，正式叩开商业化大门。上海市经信委相关负责人还透露，未来将有序扩大自动驾驶开放区域，实现浦东新区全域开放，同步推动奉贤、闵行等区域开放，并联通全市四大测试区域的开放道路。
　　南北两地分别从政策布局与实践突破层面发力，共同加速着智能网联汽车从技术研发向规模化应用的跨越。随着各地无人驾驶政策加速落地，产业链相关环节有望持续受益，迎来发展新机遇，建议关注$万马科技(sz300698)$ 、$中科创达(sz300496)$ 。

【信息追踪】
全国最高用电负荷屡创新高 核心负荷聚合商受益
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　　国家发改委1日召开新闻发布会透露，今年以来，全国最高用电负荷已经连续四次创历史新高，最高达到15.08亿千瓦，较去年极值提高5700万千瓦，相当于一个福建省的用电负荷。
　　负荷型虚拟电厂通过激活海量分散的负荷资源，实现了“无电厂实体，有电厂功能”的能源管理创新，成为构建新型电力系统的关键支撑。国家《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》明确将负荷型虚拟电厂纳入新型电力系统建设重点，目标2030年全国虚拟电厂总调节能力达5000万千瓦以上，强化需求侧资源在电力安全保供与新能源消纳中的作用。一系列相关政策的发布，不仅为虚拟电厂的长远发展指明了方向，还持续推动产业从“试点先行”走向“规模化发展”。近日，上海市、重庆市、青海省等多地纷纷围绕虚拟电厂的建设及运行等相关工作进行了部署。例如，青海省发展和改革委员会官网发布的消息显示，7月22日至8月22日，青海省能源局组织编制的《青海省虚拟电厂建设与运行管理方案（征求意见稿）》面向社会公开征求意见。
　　作为促进新能源消纳、实现“双碳”目标的重要抓手，虚拟电厂市场前景广阔。据华泰证券预测，2025年，我国虚拟电厂市场规模将达到102亿元；到2030年，市场规模有望达到千亿元。可关注核心负荷聚合商$恒实科技(sz300513)$ 、$科陆电子(sz002121)$ 及$煜邦电力(sh688597)$ 等。

我国牵头制定两项国际标准发布 事关高压直流开关设备
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　　由我国牵头制定的两项国际标准《高压开关设备和控制设备 第313部分：直流断路器》和《高压开关设备和控制设备 第315部分：直流转换开关》近日正式发布。两项国际标准规定了高压直流断路器与高压直流转换开关技术要求和试验方法，为全球高压直流开关设备提供了统一的技术规范。
　　随着新型电力系统加速建设，高压直流开关设备作为核心关键组件，在保障系统安全稳定运行、推动可再生能源大规模并网与跨区域输送、助力构建清洁低碳且安全高效的能源体系中，发挥着重要作用。近年来，我国依托张北柔直工程、白鹤滩—江苏特高压直流工程等重大项目，在高压直流领域积累了丰富的研发与工程经验。两项国际标准发布，标志着我国高压直流开关设备技术方案成为国际规则，进一步巩固了我国在高压直流输电领域的全球领先地位，并助力高压直流输电装备和技术开展国际贸易及交流合作。
　　上市公司，$思源电气(sz002028)$ 直流断路器技术国内领先，参与张北柔性直流输电工程，加速海外市场布局；$平高电气(sh600312)$ 国内高压开关领域三大骨干企业之一，特高压GIS（气体绝缘组合电器）市占率连续多年行业第一，产品覆盖72.5-1100千伏全电压等级。