SpaceX和特斯拉：200GW光伏产能或带动设备商扩产

【1月24日，国泰海通证券：马斯克计划部署200GW光伏产能，设备公司将率先受益】国泰海通证券指出，马斯克提出SpaceX和特斯拉计划部署总计200GW光伏产能，设备公司会率先受益。数据中心配光储与太空光伏，有望驱动新一轮设备扩产。一方面，数据中心算力需求使“稳定、低成本、可快速复制”的光伏+储能配置需求加速提升，带动地面端光伏装机由传统电力需求驱动转向算力基础设施驱动。另一方面，低轨卫星与太空算力发展推动太空光伏进入产业化验证阶段，对电池指标提出更高要求，打开高端制造与定制化设备增量空间。国泰海通证券认为，低轨卫星密集发射与太空算力商业化趋势，有效驱动光伏扩产需求，核心设备厂商有望率先获利。分环节来看，电池片端推荐迈为股份、拉普拉斯、捷佳伟创、帝尔激光；组件环节推荐奥特维；硅片环节涉及高测股份、晶盛机电、连城数控、双良节能。

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