今晚大消费来利好了，央行送助攻了，明天有重磅发布会！

昨天A股还在KTV，今天就又进ICU了。每次想大干一场，总是被大干一场！找谁说理去？

有人给爱股君留言，昨天开盘卖了，因为周末恐慌太吓人了；今天开盘看到高开又进去了，因为高开不能踏空！这该怎么办，我也不知道怎么办。

我自己还是满仓，为什么没有卖呢？因为我一半是老登板块，今天确实没怎么亏。那句话怎么说来着，挨打的时候不在，吃肉的时候也没份。

总之，有多少人没想到昨天行情那么强势，就有多少人没想到今天行情多么拉垮。昨天科技有多嗨，今天就有多拉胯。在反预期这一点上，大A确实是专业的。

但换个角度思考，本来应该昨天吃大面的，结果赚钱了；今天只是把昨天不属于自己的还回去了，这样是不是就没那么难过了。

看很多人说，10月份是垃圾时间，最大的目标是回本。其实也没那么悲观，但10月趋势大票+科技压力还是蛮大的，最大机会应该是题材股，做的好还是能赚钱的！

我自己依然相信年内能到4000，科技股也还是主线。但四季度可能要降低降低一些预期，因为今年是机构牛，机构赚的盆满钵满。他们为了拿年终奖，4季度可能更倾向于防守，保住胜利果实。

1、李强：要持续用力扩大内需、做强国内大循环 不断形成扩内需的新增长点

10月14日下午召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。李强强调，要持续用力扩大内需、做强国内大循环，不断形成扩内需的新增长点。

点评：“持续用力”这个词，意味着应该要出内需大招了。这也是对新一轮关税战的未雨绸缪！出口一旦受阻，需要内需来拉动经济。

10月马上有重要的会议，十五五规划的关键时间节点，除了自主可控，扩内需消费，反内卷也会是重点。

爱股君昨天说了，消费股上涨的理由，一是跌到了很低的位置，目前PE百分位在过去10年只有1.5%。二是今年消费是有改善的，从社融、社零、M1数据看比去年同期强多了！

作为典型的老登板块，消费股四季度有补涨的预期。虽然跟小登不能比，但涨个10%~20%是可能的。多了不好指望了，除非经济数据有强力改善。

而长期扩内需的关键，还是大家收入的提升，工资上涨。另外就是财产性收入这块，房地产+股市，房子不要跌了，股市多牛两年...！这样也能刺激大家消费的。

2、央行：10月15日将开展6000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月

为保持银行体系流动性充裕，2025年10月15日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天）。

点评：央妈又来打气了，在10月9日放水1.1万亿，明天央妈又要放水6000亿，这个月到期1.3万亿，意味着净投放了4000亿元！

这是连续第5个月净投放，而A股也连涨了5个月，这绝不是巧合。爱股君之前说过，这是一轮水牛+资产荒牛！只要流动性保持宽裕，牛就在。

不得不说，央妈真的挺拼了，每次A股出现大回调，总会第一时间为市场提供流动性和增强信心，呵护市场的决心与态度非常明显！

不出意外的话，明天A股要反弹一下了。放水大金融直接受益、对半导体、AI等成长板块也是催化，明天这两个方向可以重视。

3、上海放大招！大力推动智能终端产业发展

盘后上海印发 《上海市智能终端产业高质量发展行动方案 （2026-2027年）》，提出一系列推动智能终端产业发展的举措。比如加快SoC、CPU等核心芯片布局，覆盖X86、ARM、RISC—V等三大技术路线。

点评：上海出台AI重磅政策，明确到2027年，上海市智能终端产业总体规模突破3000亿元。人工智能计算机、人工智能手机、人工智能新终端规模各达到千万台以上！

其中，重点提及国产芯片、机器人、AI眼镜、卫星终端等。对今天大跌的半导体芯片板块，这算是强心剂了。

爱股君看了下，今晚科技的利好蛮多的：

一是甲骨文宣布将从2026年下半年开始部署5万枚AMD即将上市的MI450 AI芯片，以扩展其人工智能计算能力。

二 韩国芯片巨头三星电子最新披露的业绩大超预期，凸显出市场对服务器和AI相关芯片的强劲需求。

三是OpenAI的大动作也引爆了芯片赛道。今晚宣布与沃尔玛达成合作，共同打造新型购物体验。沃尔玛股价涨近3%。

当然，中美科技股最大的问题，就是短期涨多了。比如英伟达、甲骨文这些今晚在美股都是大跌！明天科技方向依然有压力，尤其科创板杠杆资金比较多，筹码松动后容易暴涨暴跌。

4、明天有新凯来的发布会

点评：关于新凯来参展，这次大家期待比较高，比如有人问我，这次能看到光刻机吗？

爱股君想说，如果把新凯来展会和光刻机亮相画上了等号，那无疑是捧杀行为。还是理性一点，看新凯来能有什么重磅产品亮相吧！

除了新凯来，北华、中微、富创等半导体设备及零部件龙头也会同步参展。这是国产设备自主可控最头部的企业了，看有没有新的突破。

总之，这次可以说万众瞩目了，A股相关概念也炒了几天。正常来说这种明牌的消息，明天资金都要兑现的，但也可能有王炸，到时候拼手速吧。

每日侃市：

其它的消息。

商务部：对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司采取反制措施。这个只是我们反制手段，不代表双方摩擦升级了。

爱股君认为，双方仍在“博弈”，还没有失控！对A股来说，关税的影响力只会逐渐减小，而且这次我们掌握了主动。

盛和资源：预计前三季度净利润同比增长696.82%-782.96%。这个业绩挺炸裂的，但公司今年也涨了150%，股价已经反映到公司的利润上。

今晚有个事儿挺火，就是去年中国出国美国的稀土总货值只有1.7亿美元，意思是稀土产业其实并不大，不知道会不会影响稀土板块！

权威人士：确有光伏产能调控政策将出台。这是盘中的新闻，今天光伏走的比较强，连粪坑的隆基绿能一度都涨停了。

隆基和中免是最惨的两兄弟，但隆基现在脱离底部了，说明新能源比消费还是强得多！新能源现在两大逻辑：反内卷+反制，故事讲起来了。

迈瑞医疗拟港股上市。A股今年在港股上市的巨头很多，包括宁德时代、美的集团、恒瑞医药、海天味业、三花智控！通过上市聆讯的赛力斯，现在迈瑞医疗也来了。

好消息是，这些都去港股上市，A股融资就少了；坏消息是，核心龙头都去港股了，大A没有稀缺标的，外资可能不愿意来A股玩了。

京东要造车。京东官宣联合广汽、宁德时代将推出一款“国民好车”，10月底将陆续开启内测版、大众版试驾活动，11月9日新车正式官宣发布，定位10万级的轿车。

晚上京东回应：新车是三方联合推出，京东不直接涉及制造环节，这是独角销售。这个算是试水了。

今晚美股一度大跌，但现在拉回来了，道指已经红盘了。中概股也回来不少，A股更是爆拉了。不知道是不是川普又说话了，懒得去看，爱咋咋地吧。