大家好，我是嘉嘉理小财。今年春晚的机器人出尽了风头！自然也给了机器人产业一个普及+带货的大窗口！果然春晚之后，机器人爆单，电商搜索量增长了300%！今天就来聊聊，春晚过后对机器人和AI的ETF有哪些利好？喜欢的朋友记得点个关注，鼓励嘉嘉做得更好。

先说机器人板块。在运动性能方面取得多项突破之后，宇树机器人的年度目标出货量约1-2万台。如果按照春晚那款大约20万的价格，那么年营收约20-40亿，如果宇树科技在行业占比1/10，那么整体市场约200-400亿。这么看来人形机器人市场暂时还是很小的。事实上宇树科技的王兴兴也承认，因为具身智能的技术瓶颈，虽然行业潜力巨大，但机器人现在还处于“应用早期”。至于机器人板块，预期年后会有游资来试探炒作，但也面临着AI应用、商业航天等赛道的流量竞争。而机构相对更为理性，更关注长期基本面。因此机器人ETF短期内还是当概念看待，但中长期潜力值得关注。

再来说说AI应用。今年春晚的“十二花神”就使用了Seedance2.0模型，实现了“AI 生成影像+实景舞台扩展”的模式。著名导演贾樟柯也盛赞Seedance，自己还用AI做了一个短片，甚至有人认为以后拍电影可能只需要导演一个人。传媒类ETF在过去几周的反复活跃，可能也与此有关。

除此之外，AI应用的普及将带动整个产业链发展！比如会直接拉动算力芯片，利好芯片、科创等ETF；还有算力设施，利好软件ETF，进而也会利好整个科技产业链。这么看来AI应用意义重大，我国在算力硬件不如西方的情况下，以实际需求拉动产业链良性循环，可以说是大国AI决胜的抓手！

最后再聊一句AI入口大战的情况。虽然数据上看AI购物确实火了！然而，美股的阿里巴巴表现还是不给力，说明外资还是不认可。希望未来的港股和中概股企业能拿出更多爆款产品吧！

从发展的眼光来看，这次机器人和AI的积极表现，其实也是东大继续向前、以创新带来增量的机会。这在未来很长一段时间里都会成为A股的一个重要投资逻辑。

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