假期有一些利空消息，但A股不用慌，6月有望开门红！

这个假期市场并不太平，主要是川普又整活，再次全面开火了！

一是对我们搞事（各种施压），二是对盟友动手（把进口钢铁关税提高至50%）。当然也给了“甜枣”，比如延长对中国301条款关税的部分豁免。

最近川普变来变去，一会儿豁免关税，一会儿又加征关税；一会儿跟我们谈，一会儿又威胁！这么大个国家的大统领，怎么说的话跟儿戏一样？

一顿操作猛如虎，涨跌还看特朗普。今天全球市场又慌了，恒指盘中跌超2%，恒生科技一度跌3%，A50跌2%。都收盘深V了回来，虚惊一场！

很多人担心明天A股要大跌，但不用慌。一是上周五就提前先跌为敬了，二是外资占A股比例不大，关键看内资，而且还有国家队兜底呢！

所以，明天估计就一个低开，然后应该要走修复了。当然如果是高开的，那就不要追了。大A总喜反着来，当你以为他是弱鸡，他硬气给你看；你以为他要做一回猛男，它反而贤者时间了。

总之，端午节过完了，又要进入新的一个月战斗了！今天看到一个解释，五穷六绝七翻身。意思是5月难熬，6月要开始干了，再不加仓七月涨了就追不上了....！

希望6月，市场对我们散户好一点。题材方面，我个人看好6月的三条线，消费+科技+红利！短线关注方向，稳定币、低空无人机、创新药、反制的稀土等等，还有就是抱团股的机会。

1、商务部回应美方称中方违反中美日内瓦经贸会谈共识

商务部表示，美单方面不断挑起新的经贸摩擦，加剧双边经贸关系的不确定性、不稳定性，不仅不反思自身，反而倒打一耙。这严重背离事实，中方坚决拒绝无理指责。

点评：假期老美又搞事情，一边是川普放炮，无端指责我们违反日内瓦经贸会谈共识，遭到我商务部坚决拒绝和严厉回击！

另一边加大对我们的围堵，最近出来几大骚操作，一是EDA断供，二发布AI芯片出口管制指南，三宣布撤销中国留学生签证！又搞极限施压了。

但我们不会惯着他，也不吃讹诈这一套！今天商务部用词也挺严厉的，倒打一耙，无端指责...！老美不给出诚意，我们应该不跟继续谈了。

爱股君还是那句话，关税是一场持久战，我们要做好长期斗争的准备。不过川普这么“着急”给关税战升级，说明他想快速达成一个阶段性结果，昨天美延长对中国301条款关税的部分豁免，算是给我们递出一个橄榄枝。

但我们会不会接不好说，总之关税怎么走很难说，未来3个月，中美可能进行下一轮谈判的博弈！双方能就核心分歧达成部分共识，8月底前A股也许会迎来一次比较大的机会，边走边看了。

2、香港《稳定币条例》正式生效

5月30日，香港《稳定币条例》正式生效，标志着全球首个法币稳定币全链条监管框架落地。此前5月21日，香港正式通过《稳定币条例》草案！根据新规，合规的香港稳定币有望在今年年底前正式推出。

点评：假期吹得最猛的就是稳定币，今天港股概念股也爆拉，连连数字涨逾64%，移卡涨近40%，欧科云链涨超40%，雄岸科技涨超15%！受港股映射，明天A股数字货币方向估计一堆涨停。

消息面，香港《稳定币条例》正式成为法例。从5月21日通过草案到30号成为法例，只用了短短10天，超出了市场预期！

看到有人解读，说稳定币背后的货币战争，是比贸易战，科技战，地缘冲突更高维度的竞争，也是百年未有之大变局的国运之争。你们信不信呢？

机构假期也在加班开稳定币电话会，这跟此前的DeepSeek、人形机器人很像。稳定币可以炒作的范畴挺大的，包括数字货币、区块链、金融科技龙头、跨境支付（供应链金融）等等，如果真走成主线，可能带动大金融和互金两个大的板块。

不过，稳定币已经炒了几天，明天开盘不建议头脑发热去追。如果真是一个大题材的话，不会几天结束，它会给所有人上车机会；如果只是一个阶段性的题材，那错过就错过了，不要被情绪带着跑！

3、俄乌冲突大事件！俄军用机场被无人机“偷家”

乌克兰国家安全局6月1日宣布，对位于西伯利亚地区的俄罗斯轰炸机基地实施了袭击行动。乌克兰国家安全局表示，此次行动目标精准，俄罗斯主要机场中约34%的战略轰炸机遭到攻击。俄国防部证实乌无人机袭击俄多州机场，但对“摧毁大量俄军机”回应称纯属谣言。

点评：乌克兰用无人机集群作战，同时对西伯利亚5大军事基地进行打击，造成俄罗斯41架战机受损，损失大约20亿美元，堪称乌克兰的“偷袭珍珠港”事件！与巴铁空战一举干掉印度6架飞机一样，这足以载入史册。

这意味着，战争的形态变了，“无人机战争时代”很快会到来！马斯克也表示，无人机才是未来战场的主宰。

这下俄乌战争要升级了，大鹅可能在憋大招以挽回颜面。总之，俄乌冲突还远远没有完，包括巴以冲突，印巴冲突也可能加剧...！所以黄金又大涨了，全球避险情绪严重。

这个事假期讨论也比较多，发酵了无人机和反无人机方向，歼20，火箭回收等可能扩散。不过军工老渣男板块了，这次会不会又是高开低走呢？当然，今年对我们来说可能是军工大年，中国产品有望成为国际军工市场的香饽饽，行业价值确实可能重塑。

4、工信部：加大汽车行业“内卷式”竞争整治力度

新一轮汽车价格战再起，工信部、中汽协纷纷发声表示反对。先是中国汽车工业协会呼吁，坚决反对无底线的“价格战”。接着工信部发声，将加大对汽车行业“内卷式”竞争整治力度！

点评：官方整治汽车内卷动真格了，一是这两天中汽协、工信部都发声；二是人民日报发文，新能源汽车决不能打价格战兴奋剂。

爱股君去查了下，目前国内汽车库存量达到350万辆，创下近两年新高。汽车前两年就开始去库存了，反而越去越多，说明情况确实挺严重了！

过去几年房地产不大行，汽车作为第二大产业为稳住经济立下汗马功劳！但过度刺激也带来了一定隐患，比如过度依赖补贴，行业不赚钱，无序的“价格战”....这确实有点走偏了。

总之，最近比亚迪限期的这场车企价格战，可能刚开始就要被叫停了！现在及时遏制为时不晚，这对新能源汽车板块算是利好。从销量看，5月新能源车依然不错的。

但国内车企规划的产能太大了，一旦销量不及预期。后面还是会变着法子降价，重现类似早年养猪、光伏行业的困境！这个依然是需要警惕的。

假期侃市：

其它的消息。

黄金再次大涨。现货黄金盘中涨超2%，一度冲上3360美元/盎司。今天港股黄金概念股也走强，潼关黄金涨超18%，赤峰黄金涨近6%，中国黄金国际涨超4%，老铺黄金涨3.65%。

高盛指出，若贸易摩擦升级至全面对抗，预计2025年末金价或突破4200美元，这个饼画的有点大。

说一个黄金的规律，过去30年黄金只有一年涨幅超过30%。所以今年大概在3100美元~3500美元之间，跟A股点位差不多，大家把握好节奏！

五月累计13家A股公司公告终止并购重组。包括光洋股份、有研硅、安通控股、重庆钢铁、邦彦技术、峨眉山A、锦龙股份、艾森股份、旗滨集团、华峰化学、东湖高新、宁波富达、康希通信。

虽然鼓励并购重组，条件也松绑了很多。但炒并购重组是其实高风险的活，失败概率还是很大的！要么不参与，参与的话尽量分散押注，不要一把梭。

电动车出海欧洲。中国车企在欧洲电动汽车市场所占份额， 创9个月以来最大，重新夺回去年欧盟加征关税后失去的份额！

其中，4月中国品牌在欧洲混合动力车销量中占比达7.6%，2024年同期不到1%，同时比亚迪在欧洲销量超过了特斯拉。所以，国内电动车想摆脱内卷，还是应该多出海找机会。

国内新房销售还在下行。根据克而瑞的初步数据计算，百强房企在5月销售额2945.8亿元，环比增长3.5%，同比下降8.6%。

今年前5个月看，只有2月单月实现同比上涨1.2%，1月、3月和4月的销售额分别同比下跌3.2%、11.3%和8.7%！不过一线和核心二线城市有所回暖。

苏超足球联赛爆火。根据江苏统计局的统计，江苏省城市足球联赛，目前已吸引超过个18万名球迷， 涌入各个主场城市现场观赛，广东也开始跟进。

苏超票价不贵，平均每张10元钱，不过现在黄牛价据说到500元了。这说明什么？足球在国内是受欢迎的，只是国足不行。我觉得A股应该有紧迫感了，足球都这么努力了，我们不能一直3000点啊。

国泰海通策略：看好中国“转型牛”。券商也跟李大霄学了，创造了各种牛！前几天中信说指数牛，现在国泰海通说转型牛。