10万颗自研芯片量产！字节这一脚，把国产算力踢进牛市

330块钱拍出2分钟科幻片！字节扔出两颗深水炸弹，A股画风彻底变了

先别看什么高开低走，也别管外围股市涨跌。咱们直接砸两个硬核数据：

第一，330块钱。这是知名视效指导用字节最新模型，干出一部2分钟科幻短片《归途》的总成本。搁以前，这数字后面加两个零都打不住。

第二，10万颗。这是字节自研AI芯片今年要量产的规模，后面还瞄着35万颗。

看懂这两个数，你就能摸准马年A股结构性牛市的命门。

一、影视行业被AI干成白菜价

先说第一个炸裂的：Seedance 2.0。

很多人还没反应过来这玩意儿有多狠。它不是那种玩玩而已的“文生视频”小工具——你就敲几十个字，它直接给你整出一段15秒的视频，有分镜、有音效，还特么能直接拿去卖钱。

《黑神话：悟空》制作人冯骥直接甩了四个字：“地表最强”。他还补了一刀：“AIGC的童年时代结束了。” 导演贾樟柯也手痒，说准备拿它拍短片。

为啥圈内大佬集体高潮？因为成本结构被干穿了。以前拍个15秒短剧镜头，得摄影师、灯光师、演员、场地，一帮人伺候。现在呢？行业人士算过账：5秒视频的生成成本压到4.5元至9元。动态漫制作周期从一周多缩到3天以内，人力成本砍掉90%。

有创业者说的大实话：现在搞AI视频，“能力被抹平了”。以前拼技术、拼经验，现在拼的是审美、拼创意。

别盯着迪士尼那些版权官司瞎操心——那不是利空，是产业成熟的标配。争议越大，说明你捅的蛋糕越大。

看看A股反应：节前最后一个交易日，光线传媒、捷成股份直接“20CM”涨停，整个影视板块疯了一样往上蹿。这不是散户干的，是产业资本在用真金白银投票。

二、算力自主的临门一脚

第二个炸裂消息：字节自研AI芯片已经一版流片成功，进入量产部署阶段。

有消息透底，字节芯片研发团队早就悄悄扩充到千人以上，专门搞AI芯片的就有500多号人。今年计划量产至少10万颗AI推理芯片，后面要干到35万颗。

懂行的都知道这意味什么。

以前我们搞AI有个死穴：“菜做得再好，锅是别人造的”。英伟达的GPU一卡难求，不仅贵，还随时可能被卡脖子。现在字节把这个局破了——自研芯片+自研大模型+抖音/头条的流量入口，国内最完整的AI生态闭环正式成型。

这对A股就是两条明线：

短期看，字节算力链要爆。谁给字节建数据中心？谁供光模块？谁做液冷？订单会像雪片一样飞来。

长期看，国产替代逻辑彻底坐实。芯片设计、先进封装、存储芯片，整个半导体产业链的价值都得重估。

三、牛市还在，但玩法变了

把这两件事搁一块，我有个判断想和朋友们掏心窝子：

马年牛市的基本盘没动——全球降息周期确立、国内流动性宽松、人民币升值预期，这些都是明牌。但市场的玩法彻底变了。

以前那种“不管什么垃圾，沾上AI就能飞”的日子结束了。节后的主线非常清晰：有技术、有订单、有业绩的“三有”公司，会被资金抱团买到溢价；纯蹭概念的“杂毛”，怎么涨上去怎么跌回来。

操作上，我建议分三个方向布局：

第一，AI应用端。 重点关注有版权库、有渠道优势的传媒影视公司。AI是“军火”，子弹便宜了，有枪的人才能收割市场。

第二，国产算力。 字节链、华为链的核心供应商，尤其是进入供应链的光模块、液冷、IDC厂商。

第三，资源周期。 这是个对冲仓位。全球放水+地缘博弈，黄金、稀土这类战略物资，跌下来就是机会。

四、我的独特观点

最后说点不一样的。

很多人担心，AI这么猛，会不会又是一波流？我的看法是：这次不一样，因为成本坍塌带来了“供给爆炸”。

当制作一部短片的成本从几万块跌到几十块，会发生什么？冯骥说得透：“内容领域必将迎来史无前例的通货膨胀”。

想想看：以前稀缺的是制作能力，以后稀缺的是什么？是创意，是审美，是能讲好故事的人。工具抹平了技术门槛，但抹不平认知差距。

换句话说，AI不是消灭了创作者，而是把创作者的门槛从“会拍”变成了“会想”。这对A股的传媒公司是利好还是利空？关键看它们手里有没有好IP、好内容。

至于芯片这条线，我更看重的是生态闭环的价值。字节这一套组合拳打出来，意味着中国互联网巨头终于有了对标硅谷的底气。当算力成本降下来，应用端才能百花齐放。这是整个科技牛市的底座。

节前那根阴线，现在回头看，不过是一次完美的“打折促销”。节后的市场，大概率是震荡向上、结构分化。别指望闭眼买都能赚，但找对方向，收益会远超预期。

朋友们，你觉得AI视频成本降到几块钱，最先被颠覆的是哪个行业？来评论区唠唠，咱们一起盘盘。