诸位，我减仓了...

今天村里全线大涨...涨幅榜靠前的，诸如机器人新材料、AI电源设备、军工等等排排坐，就连最拉跨的消费电子和白酒，今天也走的不赖。当然最夸张的还是碳酸锂期货。

想都没想，居然是这么个涨法。

周末那则宁王采矿权到期停产的传闻，经多方验证，大概率是实锤。市场激动的原因，主要还是采矿权证到期后，再次审批周期的比较长，普遍预估至少得3个月。

好巧不巧的是，机构风格的市场环境下，最喜欢的就是这种供需格局出现明显扭转的板块，尽管他是短期的...但在政策口径上，反内卷始终在逐步推进，也算是给托底了。

还是前段时间夜报里反复讲过的，反内卷这条政策线，是一个中长期值得关注的地方，这轮牛市能走到多远，大概率和其最终成效会有比较大的关系，换句话说，他会贯穿整轮牛市。

但得注意的是，短期内的消息和传闻比较复杂，期货那头多空也很激烈，要注意好节奏，追着买容易搁着蛋（还挺顺口）。

另外，我今天减仓了军工。这条线在7月初的时候和你们聊过，当时提到的主要逻辑有两点：1）地缘紧张局势，加大国防建设的重要性；2）9月3日举行80周年的阅兵仪式。

马上8月中旬，琢磨着事件落地的时间也快到了，正好军工短期涨幅比较大，算是本月以来的领涨板块之一。7月拿盆接的，到8月装进兜，还算满意（不过按照我自个儿的尿性，可能会卖早）。

文章里提一嘴，也给你们交代下，就酱。