英伟达将亮相2025世界机器人大会，人工智能+迎重磅催化

机器人盛会再度热辣来袭。8月8日-12日，2025世界机器人大会即将在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办。据了解，博览会将汇聚200余家国内外优秀机器人企业的1500余件展品，展示机器人领域的最新技术和创新成果，其中首发新品100余款，是去年的近2倍。50家人形机器人整机企业将带来最新展品及行业解决方案，其参展数量创同类展会之最。

2025年被认为是人形机器人产业化量产元年，去年4季度以来，行业热度持续飙升，国内相关企业订单爆满。大会的举办有望为这一火热赛道注入强劲动能，进一步提升市场对机器人、人工智能行业的关注度和投资热情。

值得一提的是，据报道，全球AI算力芯片巨头英伟达表示，公司将深度参与2025世界机器人大会，发表主题演讲并与银河通用、宇树科技、中坚科技等机器人生态合作伙伴，展示在物理AI与通用机器人领域的布局。

人工智能作为机器人的大脑，决定了机器人的智能程度，就像会议主题“让机器人更智慧，让具身体更智能”所描绘的，本次机器人的智能化进程，将成为一大亮点。

具身智能成为AI+核心主线

7月召开的2025年世界人工智能大会（WAIC）上，人形机器人成为焦点，首次突破150台设备同台展示，覆盖工业、服务、医疗等场景。AI与实体经济的融合成为主旋律。

拿极具代表性的具身智能来说，在AI大模型的赋能下，机器人行业正从技术概念转向应用实践。华为云推出 CloudRobo 平台，通过整合数据合成、模型开发、仿真验证三大核心环节，构建了从算法训练到场景部署的全流程开发体系，为具身智能产业提供系统性赋能。腾讯发布的Tairos具身智能开放平台实现技术落地——搭载该平台的宇树机器人“小腾”现场表现亮眼：不仅能精准识别物体、听懂复杂指令，还可理解环境动态变化并拥有长时序记忆能力……

不仅如此，工信部还在会上宣布，将深入实施“AI+”行动，面向装备、电子、钢铁等制造业重点领域，加速打造人形机器人等智能终端产品。有机构表示，2025年WAIC展会人形机器人最显著的突破是其已从实验室的孤立技术演示走向多场景、多岗位的协同服务生态，这种转变直接拓宽了需求边界，为规模化应用奠定了基础。随着机器人行业从抽象概念走向具体场景、具体订单的商业化落地，人工智能产业链将持续受益。

政策发力推进人工智能+规模提升

7月31 日，国务院审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确AI 产业发展须坚持开放场景引领、夯实产业基础、严守安全防线三大路径。从2015年的“互联网+”到“人工智能+”，AI已成为新质生产力发展的重要引擎，政策层面的重视程度不断提升，推动产业发展加速。

具体来看，AI将从三个方面推动新质生产力发展：

Ø AI+行业实现效率跃迁：AI与传统行业深度融合，驱动运营成本系统性下降与生产效率结构性提升；

Ø AI+推动创新：伴随AI参与度深化，主动催生创新业务范式与价值链再造；

Ø AI+实现跨行业联动加速：打破行业壁垒，加速跨领域协同，最终实现多产业、全链路及软硬件一体化的生态级整合。

据相关智库预测，我国"AI+"产业将保持年均15%以上复合增长率，2030年产值规模有望突破万亿大关。未来十年，AI技术预计将为GDP贡献近10个百分点的累计增量，成为经济增长的核心引擎。

产业爆发，AI算力投资迈上新台阶

AI+爆发式增长下，充当“水电煤”角色的AI算力需求迈上新台阶。

2025年二季度，多家海外云服务巨头财报超出市场预期，标志着AI算力驱动下的AI基础设施投入仍处在高景气通道。

Meta在近期财报中宣布第二季度营收达475.2亿美元，同比大增22%，超出市场预期，并强调将持续加码AI相关投入。同时公司调整2025年资本开支区间至660-720亿美元。

Google同样交出亮眼成绩单，Q2营收达到964亿美元，同比增长14%；云业务收入达到136亿美元，同比增长32%，云平台年度资本开支预计提升至850亿美元，战略聚焦于自研芯片（TPU）+训练平台（Gemini）+全球数据中心基础设施三位一体建设。

亚马逊二季度AWS云业务营收总计达309亿美元，同比增长17.5%。同时宣布其年化资本支出将超出1180亿美元，主要用于提升公司在AI基础建设领域的竞争力。

巨头AI基础设施军备竞赛下，AI算力正成为AI产业链中不可忽视的价值增量环节，AI芯片、光模块、PCB、交换机、服务器等环节迎来有望量价齐升。

相关ETF

创业板人工智能ETF（159381）跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%。值得注意的是，指数光模块权重超41%，前3大成分股囊括中际旭创（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%）三大光模块龙头，前十大成分股包含北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、润泽 科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。目前创业板人工智能ETF华夏(159381)年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。

5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超60亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力硬件、6G产业链龙头个股。其中，光模块CPO概念股权重占比为31%，PCB电路板概念股权重占比为15.95%。前十大权重股为：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、中兴通讯、兆易创新、沪电股份、东山精密、歌尔股份、生益科技。【场外联接：008086/008087】

人工智能AIETF(515070)跟踪中证人工智能主题指数，该指数从主板、创业板、科创板中精选人工智能产业链个股，全产业链布局人工智能赛道，科技个股波动大，选择难度大，指数相关ETF一键打包多只赛道龙头股，即可避免单只个股的巨大波动，也可享受赛道整体的投资机会。

据来源：wind、上市公司财报，华夏基金等，截至2025.8.7，个股不作为推荐。上述产品风险等级为R4（中高风险），以上均属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。指数表现不代表产品业绩，二级市场价格表现不代表净值业绩。 作为ETF基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。 对于ETF联接基金，基金资产主要投资于目标ETF，在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目标ETF的相关风险可能直接或间接成为ETF联接基金的风险。ETF联接基金的特定风险还包括：跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异风险、指数编制机构停止服务风险、标的指数变更的风险、成份券停牌或违约的风险等。 本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。