9月4号A股策略：市场还是结构性行情，国产算力可以看远点

一、我的思路

这两天节奏是对的。对比看看更能理解

这两天大部分AI算力，波动还是很大的，因为交易拥挤嘛。之前一直说短线情绪资金都进来参与了，是需要整理消化这些浮筹的，现在真的来了一把像模像样的回调洗筹，反倒大家可能又变了信仰了；

总之调一调更健康。

今天两市大幅缩量了，上午都在看直播，没什么交易，还有想跑的大部分昨天也都跑了。

然后10:30之后AI硬件开始修复性反弹，CPO领涨，然后芯片、光刻机、光伏、创新药等也有轮动，而昨天反弹的权重板块，今天进入调整。

但大部分资金在观望，所以反弹力度一般。

中午视频，我们讲了，依旧聚焦AI算力，这两天没做减法，中长线就先趴着吧，很多算力抱团股其实量能都正常，没必要大惊小怪；怕高的就等等固态电池，明天后天回调再去低吸

然后午后开盘，光概念再度拉升，大金融尾盘又砸。这里应该是控节奏。否则情绪又走成高潮了。

所以能看得出来

AI算力集中了所有人气，所以明后天还是聚焦这里。

至于指数这里，我今天说不准了，因为被控节奏，从日K走势来看，就是想走个日线级别的调整，所以还需谨慎一点，就看能否压住算力板块了。

二、板块节奏

1.AI算力，

还是昨晚观点

AI硬件这两天波动大，出现了筹码松动，但走A的概率不大，毕竟不是纯概念炒作，这些标的本身还是机构主导为主，所以后续可能转为小周期的上下大波动的震荡。所以接下来日内节奏，冲高回落或探底回升会成为常态。

海外算力这里，还是往新技术切，就是光概念了。然后国产算力，后续可以看远点，风向标是寒武纪，然后看看后续中芯国际复牌，资金是否切换风向标。

经过这两天波动，如果一直没有减，明后天就没必要了。

否则节奏又错了。

2.军工贸易，等企稳再说，不要着急去抄。

3.创新药，指数如果走强，那就重新调整了，它的角色是，主线分歧时，出来做的轮动。

4.反内卷光伏，固态电池，这两天也有机构做，同样还是聚焦抱团，它们想复制算力的玩法。

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