周末大事件

这个周末最震撼的消息是马斯克长达3小时的深度访谈刷屏

这个被称为“硅谷钢铁侠”的男人，周末接受了一场3小时的访谈，抛出的观点不仅是前瞻，更是对现有社会秩序的“降维打击”。

他预言：2030年AI将超越全人类智力总和；3年后机器人医生将碾压顶级人类医生，现在读医学院可能已无意义；甚至，他建议大家不要存退休金，因为10年后钱可能不再重要。（具体内容我放在文章最后）

很多人觉得他在吹牛，但我劝你认真思考其背后的逻辑。

当AI算力的增长超越人类生物进化的速度，智力将从一种“稀缺资源”变成“基础水电”。这解释了为什么现在的AI应用（AI科研、AI医疗）正在全面崛起，因为生产力的底层逻辑变了。

目前ai应用，成交量已经放大到3万亿以上，当前最热门的商业航天可能还不会这么快结束，另外ai应用板块内进行轮动，ai工业，ai医疗，ai营销都轮到了，马斯克的访谈可能会刺激ai通用智能体，机器人，另外下个月deepseek发布新模型估计会带动deepseek概念的ai起来总之目前成交量放量不萎缩，那么这几个热点一般不会轻易结束。

马斯克还明确提到，中国算力将远超其他地区。这不仅是吹捧，而是对中国供应链、工程红利和能源弹性的深刻认知。这也印证了我一直强调的：国产算力的逻辑不是短期热度，而是跨年度的基石。

下周炒股可以跟老马走。

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这周末，商业航天板块的热度已经烧到了大气层。

两个核心消息：一是国内12月提交了新增20.3万颗低轨卫星的申请；二是SpaceX获准额外运营7500颗二代星链。再加上官媒报道的“南天门计划”，整个股吧都已经沸腾了。

我的冷静思考是：

大家要分清“长期利好”和“短期预期”。申请20.3万颗卫星是卡位，是为了保住频率和轨道资源，但不代表下周就要发射，更不代表明年就能给供应链带来几千亿订单。

现在市场有个逻辑：前期不被认为是商业航天的，现在是了，这就叫补涨。 特别是上海，作为制造业基础最雄厚、G60星链的大本营，上海本地的相关制造业个股确实值得关注。但请记住，现在的商业航天已经到了“情绪高位”，如果你现在才想起来要“下车再上车”，一定要避开那些纯PPT的公司。

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下面这些是我今天最想对各位散户朋友说的话。

周末各大平台都在传：某顶级游资大佬（陈小群）几十亿资金压在异动上。 这种消息传得人尽皆知，评论区全是“跟着大佬走，人生自由了”。

清醒一点吧！

我想请问：陈小群的交易对手是谁？是掌握核心信息的机构吗？是1秒交易300次的量化吗？

不，大佬的出货对象，永远是看他复盘截图、听他传闻而热血沸腾的散户。 游资大佬买入时不会告诉你，他看好某个板块，无非是想把手里几十亿的筹码，在高位顺畅地派发给你们。因为我们可以一键清仓，他们几十亿规模的资金要跑路，必须依赖巨大的承接盘。

还记得2015年的中国中车吗？多少人倒在了黎明前的疯狂里。

我始终坚持三个方向：低位讲逻辑，敢推；高位讲风险，敢退。 几个月前我敢吹军工航天，因为那时候在坑里；现在看好但我绝不号召大家盲目建仓。我们凭栏听曲，看大佬们表演，看戏就好，千万别成了戏台上的祭品。

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下周可以关注这两个相对务实的逻辑：

1、周末美国商务部据称撤销将中国制造无人机列入所谓"受管制清单"的计划，这说明中国无人机是美国人无法取代的。

中国无人机与低空经济产业链正处于政策驱动+需求爆发+技术成熟的完美交汇点，2026年-2027年将是最强的景气周期。彩虹是这一周期中最具爆发力的标的，有3倍的上升空间。

2. AI应用的细分爆发：

Deepseek V4 传闻春节登场，这给AI应用提供了持续的动力。现在的逻辑已经从“炒模型”转向“炒细分”，AI广告、AI医疗、AI数据库。这些领域虽然也有PPT成分，但比起商业航天，其估值水位和业绩兑现周期更短，是“恐高者”的绝佳替代。

最后，帮大家梳理一下下周的“大会地图”。机会往往藏在会议的边际变化里：

1月15-16日上海eVTOL大会： 低空经济是商业航天的“同胞兄弟”，关注无人机和航空材料。

1月17日北京AIGC开发者大会： 国产大模型和算力应用的真正落地。

核聚变、种业大会： 涉及能源安全和粮食安全，这些是长期逻辑。

宏观层面：12月物流景气指数（LPI）52.4%，创全年新高。这说明经济正在慢慢回暖，钱流、物统都在加速。这就是我们“看好我的国”的底层底气。

记住，在资本市场，活得久比赚得快更重要。当所有人都觉得要“人生自由”的时候，往往就是风险降临的前夜。

下周继续。下面是周一的热点：

（个人观点，仅供参考，不作为投资建议。股市有风险，入市需谨慎。）