节后AI板块怎么走，小散怎么吃红利、不站岗

春节休市这几天，字节搞了个大动作，正式放了豆包2.0通用大模型，还有那个能做工业级视频的Seedance2.0，这绝对是开年AI圈最炸的消息，也是咱们A股节后开盘，资金最盯着的核心主线。

很多朋友都在问：会不会开盘全是一字板根本买不到？追高会不会直接站在山顶当接盘侠?

咱小老百姓到底怎么才能吃到这波肉？

今天以我的个人认知理解把这事分享一下：

第一、这事确实是硬核利好，但早就有聪明资金提前知道

这次字节发布的两个模型，确实牛。豆包2.0的能力据说已经对标国际顶尖水平了，而Seedance2.0最牛的地方，是把AI视频从之前的“玩一玩的玩具”，变成了能直接用来赚钱的生产力工具，短剧、广告、IP变现这些行业，直接能用它降成本、提效率，商业化的空间一下子就打开了。

先提醒一下下：这个利好不是完全突发的、没人知道的。早在2月7号，Seedance2.0就已经开启内测了，节前最后4个交易日，A股里的AI应用、传媒短剧股已经提前涨疯了，像中文在线、掌阅科技这些核心股，4天就涨了30%多，早就有大资金提前埋伏进去了。

所以节后开盘，绝对不会出现整个板块全是一字板、根本买不到的情况，高开是肯定的，但分化会特别严重：真有合作、真能赚到钱的核心概念股，高开之后还能接着涨；但那些纯蹭热点、没真东西的股，高开就是主力跑路的窗口，你只要一追，就会高高的站在山顶。

二、节会开盘AI板块走势

结合节前资金的动向、这次利好的力度，还有A股题材炒作的老规矩。小韩还是以自己的认知理解分享一下具体走势：

开盘第一天：情绪最疯，也是最容易坑人的时候

开盘前半小时，绝对是全市场情绪最狂热的时候，也是容易踩坑的时候，整体可能会有三种情况：

1. 节前就连板的小盘妖股，可能会有1-2个直接一字涨停，你根本买不到，等你能排队买到的时候，基本就是山顶了；

2. 算力龙头、稳一点的应用股，普遍会高开3-8个点，开盘后会有充分的买卖换手，不会直接封死涨停，给大家留了正经的上车机会；

3. 如果纯蹭热点的垃圾股，高开一下就会快速往下砸，主力借着利好集中出货，你开盘j，标准的站在山顶吹风。

周中：分化越来越狠，主线彻底定下来

等开盘第一天的狂热劲过去，周二周三就会开始大分化，资金会从那些没真东西的后排股里全跑出来，扎堆往真正有干货的龙头里挤：

首先、没实质合作、纯蹭热点的股，会连续回调，甚至翻绿下跌，节前埋伏的资金会一直跑，高位追进去的人直接只能看风景了；

第二、有真合作、能靠这个模型赚钱的算力、核心应用龙头，会一边有人卖有人买，一边往上涨，就算盘中跌一下，也能很快拉回来，成为板块真正的主线；

第三、那些高弹性的妖股会巨震，一天能涨跌十几个点，散户进去就是赌大小，亏的概率远大于赚的。

后半周（周四-周五）：行情回归本质，纯炒题材的要开始跌了

到了后半周，行情就彻底不看谁吹的凶了，只看一件事：这个公司到底能不能靠这个模型赚到钱。

只有真正能拿到订单、能降成本、能实实在在提升业绩的股，才能继续走出趋势；

而纯炒概念的股，会全面退潮，甚至连续下跌，这时候再进去，基本就是接盘了。所以后半周，别再瞎开新仓追高了，手里的股不对的，赶紧止盈止损，别硬撑。

三、核心个股梳理

第一梯队：底层算力股，卖铲子的，最稳，最不容易站岗，优先

这个梯队，是最适合小散，尤其是刚入市的。不管你AI模型火不火，只要有人用、有人调用，就必须要用算力、租服务器、买设备，这钱是稳赚的，业绩最确定，而且节前这些涨的不多，安全垫厚，就算板块差，它也d不了多少。

润泽科技（300442）：字节最大的服务器机房服务商，豆包2.0、Seedance2.0跑起来，用的主要就是它家的算力，字节的收入占总营收的60%还多，模型用的人越多，它赚的钱就越多，是这次事件最核心sy股。

浪潮信息（000977）：国内AI服务器的老大哥，豆包大模型的核心算力供应商，给模型训练提供主力的服务器，订单特别稳，而且是大盘股，买卖的人多，流动性好，不会突然暴涨暴跌，稳。

中科曙光（603019）：国产算力的核心龙头，深度参与了豆包的训练集群建设，它家的液冷技术特别适配AI大算力的需求，同时还能吃到国产算力替代的政策红利，稳里面还带点成长性。

第二梯队：应用落地股、用模型的，弹性大，涨的快

这个梯队是这次行情的弹性核心，直接接入了豆包/Seedance2.0的能力，能快速降成本、多赚钱，但是分化也最厉害

利欧股份（002131）：已经接上了Seedance2.0的接口，给广告客户做AI视频创意，广告制作的成本直接降了40%多，是字节AI营销生态的核心合作伙伴，盘子不大不小，节前涨的也不多，稳里面带点弹性，性价比特别g。

蓝色光标（300058）：字节的核心营销伙伴，自己的营销平台已经深度整合了Seedance2.0，能大幅降低短视频广告的制作成本，提升赚钱效率，业绩兑现能力特别强，也是大盘股，流动性好，波动相对温和，适合Wj型的朋友博弈弹性。

掌阅科技（603533）：字节直接持股7%左右，它家的泡漫平台是国内第一个接入Seedance2.0的AI漫剧平台，手里有上百万的IP，能直接用这个模型把小说、漫画做成短剧变现，是这次板块的情绪龙头，涨的会特别快，但风险也特别高，只有平时经常做短线、能天天盯盘的朋友，小仓位碰一碰。

第三梯队：AR硬件生态股

水晶光电（002273）：国内光学显示的龙头，给字节AR眼镜提供核心的衍射光波导技术，已经正式进了字节的供应链，直接受益于端侧AI+AR的落地。

歌尔股份（002241）：全球AR/VR代工厂的老大哥，给字节的Pico系列、AR眼镜做核心代工，深度绑定字节的硬件生态，业绩稳，流动性也好。

三类股，进去就站岗

1. 纯蹭热点的股：只是在互动平台说一句“我们关注这个技术”“我们有意向合作”，没真的接入接口、没订单、没正式公告的，全是坑，别碰；

2. 节前涨幅超50%的小盘题材股：利好早就提前兑现完了，节后高开就是让你接盘，追进去就套牢；

3. 一字板开板后没承接的股：没有买卖换手的上涨都是空中楼阁，开板了能让你随便买的，基本都是主力在出货，别瞎动手。

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