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一、三天新闻联播核心内容（周五、周六、周日三天内容汇总）

1月30日

政治局会议部署年度工作，定调稳增长、促发展。

机器人产业跨越式发展，国产工业机器人市占率首破50%，具身智能提速。

2025年财政支出28.74万亿元，社保、科技、节能环保等重点领域支出高增 。

新型储能装机较“十三五”末增超40倍，行业跨越式发展 。

文化企业营收增长7.4%，新业态贡献率超80%；长江禁渔生态向好。

育儿补贴千亿落地，惠及3000万宝宝；海南离岛免税消费火爆。

1月31日

华龙一号批量化加速，在运+在建41台全球第一，带动6000家产业链企业，核心配套订单暴增。

全国乡镇全覆盖、95%行政村通5G，乡村数字基建完善

AI产品出口高增，光模块、智能机器人等出口增超60%，全链景气。

能源重点项目投资超3.5万亿，软件业务收入增13.2%，消费与民生保障持续加码

2月1日

求是发文：走好中国特色金融发展之路，建设金融强国。

文旅融合、冰雪旅游升温，节前消费供销两旺，春运启动。

造船业三大指标连续16年全球第一，全球份额超60%

AI算力爆发带动变压器出口增36%，订单排至2027年，电力设备紧缺。

未来产业（量子、类脑智能、空天深海）获国家级扶持，新质生产力提速

雄安发布工业大模型，鼓励外商投资目录施行，外资加码高端制造与高新产业。

二、对2月2日股市整体影响

整体偏强、高开稳走，科技制造与能源主线领涨，消费与金融同步回暖。三天联播密集释放新质生产力、能源基建、出口链、大消费四大政策利好，资金风险偏好提升，节前稳增长预期强化，权重与成长共振，市场以结构性做多为主。

三、利好板块及个股、原因

1. 核电（最强主线）

利好股：中国核建、东方电气、江苏神通、中核科技

原因：华龙一号批量落地，在运+在建全球第一，产业链6000家企业受益，核心阀门、装备订单翻倍增长，业绩确定性高。

2. AI算力与电力设备

利好股：特变电工、许继电气、中科曙光、中际旭创

原因：全球算力抢电，变压器订单排至2027年、出口增36%；AI光模块、智能硬件出口增超60%，量价齐升。

3. 机器人与高端制造

利好股：埃斯顿、汇川技术、中国船舶、中船防务

原因：国产机器人市占率破50%，具身智能提速；造船业连续16年全球第一，订单饱满，制造业用钢占比提升，高端装备高景气。

4. 新型储能

利好股：宁德时代、阳光电源、锦富技术

原因：新型储能装机5年增40倍，能源投资超3.5万亿，政策与装机双驱动，行业进入放量期 。

5. 5G与数字基建

利好股：中兴通讯、亨通光电、中国移动

原因：乡村5G全覆盖，数字下乡深化，基站、光通信、运维需求持续释放，业绩稳增可期 。

6. 大消费与文旅

利好股：中国中免、宋城演艺、伊利股份、孩子王

原因：节前消费升温、冰雪旅游火爆；育儿补贴落地，母婴与零售需求提振；海南免税高增，内需复苏明确 。

7. 金融板块

利好股：中信证券、招商银行、中国平安

原因：顶层定调建设金融强国，稳金融、防风险、促创新，利好券商、银行、保险估值修复与业务扩张。

8. 未来产业（新质生产力）

利好股：国盾量子、科大讯飞、航天电子

原因：量子、类脑智能、空天深海获国家级前瞻布局，政策与资源倾斜，长期成长空间打开

个人观点，仅供参考。