8月7日股市早知道

市场规模持续扩大 保姆机器人将迎高光时刻
---------
　　近期，中央广播电视总台举办了一场保姆机器人大会，并且发布了一份《保姆机器人行业发展趋势报告》。
　　据了解，保姆机器人是一种具备自主性与具身性的智能系统，代替人类保姆执行护理辅助、健康监测、日常服务及社交陪伴等任务。目前已有多个具备帮佣能力的机器人品牌进入商业化测试阶段，并在公共场景展示服务能力：1）宇树科技G1/H1系列，可通过AI学习实现叠衣、开门、倒水等基础家务动作；2）傅利叶智能GR-2，专为康养设计，具备情感交互能力，可协助老人起身、行走，未来计划拓展至家庭陪伴场景。目前已在部分医院和养老机构试点。3）超能机器人“湘江1号”，在长沙路演中演示协助老人起居、情感陪伴等功能，接入DeepSeek大模型提升交互智能度。
　　从数据来看，截至2024年末，中国60岁及以上老年人口达3.1亿，占总人口的22%。根据预测，到2035年左右，中国60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%。人口结构的老龄化，在催生保姆机器人的现实需求。从市场规模来看，据VMR数据显示，保姆机器人2024年全球市场规模在12亿美元，预计到2033年将达到65亿美元，从2026年到2033年将维持20.5%的年复合增长率。
　　在成本上，预计未来保姆机器人将以每年15%-20%的幅度降低，普通家庭有望在5年内，花5万元左右就能购买一台具有基本功能的保姆机器人，使用5年仅为住家保姆成本的七分之一。
　　保姆机器人相关A股上市公司，$科沃斯(sh603486)$ 主营扫地机器人、管家机器人，2025年家庭清洁机器人市占率领先全球，产品集成AI语音交互与自主导航技术；$石头科技(sh688169)$ 聚焦智能扫地机器人研发，技术路线强调激光雷达与算法优化，海外市场增速显著；$萤石网络(sh688475)$ 以清洁机器人和陪护机器人等产品为载体，不断迭代智能服务机器人技术，在具身智能机器人方面积极地实践与开拓。

【热点聚焦】
　　编者按：随着信息化智能化技术的快速发展，无人智能装备研发呈“井喷”之势，无人机、无人车、无人艇等纷纷登台。
应用前景广阔 重视无人机产业链
---------
　　8月1日，央视军事专题片《攻坚》首播，其中首次披露了我国陆军无人化作战模式。
　　另外，据外媒报道，美国交通部长、航空航天局（NASA）代理局长肖恩达菲承诺将就美国无人机发展问题发表“重大声明”。报道称，达菲当地时间8月4日在社交平台X上发文称：“我们正在推动美国在无人机领域的主导地位。作好准备！明天将会发表重大声明。”此前，6月6日，特朗普签署了一项行政命令，释放美国无人机系统领导地位。主要内容包括指示美国联邦航空管理局（FAA）扩大无人机作业范围，为商业和公共安全任务提供超视距的无人机常规作业，并加快美国无人机技术的开发、测试和推广等。
　　无人机行业在政策、技术、市场的三重驱动下前景广阔。有数据显示，全球无人机市场预计2030年达5835.1亿美元，中国民用市场2025年将突破1691亿元，年增速超20%。短期而言，事件催化不断，除了航天彩虹、中无人机外，可关注$星网宇达(sz002829)$ 、$纵横股份(sh688070)$ 及$绿能慧充(sh600212)$ 等。

场景拓展与应用进一步深化 无人配送车加速落地
---------
　　8月5日，新石器无人车宣布了其在全球市场的显著布局与技术突破：目前已在15个国家和地区、280多个城市累计部署超7500辆无人车，预计今年内突破万辆规模，同时其L4级自动驾驶里程已超过4200万公里。在行业供应端，新石器无人车已成为顺丰、京东、中国邮政等企业在无人车领域的最大供应商，占这三家企业无人配送车订单的份额超90%，在三通一达、极兔速递等平台的无人配送车订单中份额也超70%。
　　而在无人配送车的场景拓展与应用深化上，近日又传来新的突破：美团无人配送车驶入福田中心区，在深圳城市核心区域开启常态化测试运营。这是全国范围内无人配送车首次驶入人口密集、商业高度活跃的一线城市中心城区，具有重要的示范意义。未来，无人配送车有望通过与骑手协同的方式实现 24小时高效运转，融入餐饮、外卖、生鲜、跑腿等多元场景，为市民提供生鲜食杂的即时配送服务，打造市民科技生活新风景。
　　上市公司中，$中邮科技(sh688648)$ 研发的智能无人车投递系统已在多地投放运营；$智莱科技(sz300771)$ 作为智能快递柜领域龙头，与中邮科技、菜鸟、顺丰等企业形成深度协同。

【产业观察】
市场现货偏紧 草甘膦价格有望持续回暖
---------
　　近期，兴发集团在接受机构调研时表示，当前草甘膦市场价格较一季度出现明显上涨，上升幅度超过2000元/吨。其主要原因：一是行业库存处于较低水平，且6-8月正值草甘膦出口南美地区的传统旺季，生产企业产能利用率饱和，市场供应紧张局面凸显；二是孟山都破产传闻引发市场对产能供应稳定性的担忧，对国内草甘膦市场的低迷行情形成较强提振作用；三是草甘膦价格在较长时间内处于低位运行状态，行业整体存在强烈的价格修复需求。
　　对于后市，短期而言，市场供给端延续偏紧态势，供给推动下，草甘膦仍存上涨动力，持货商对后市持乐观心态，预计短期内草甘膦市场或偏强整理。从中长期需求端看，行业库存水位已恢复至正常水平，百草枯的退出及抗草甘膦转基因种子的渗透率提升有望持续带动草甘膦需求，草甘膦价格上行空间充裕，涨价行情有望持续。
　　可关注$江山股份(sh600389)$ 、$兴发集团(sh600141)$ 等。

【行业动态】
外媒称中国率先量产钠离子电池 关注龙头公司
---------
　　据日媒报道，以海洋中富含的钠为原料的钠离子电池在中国已正式量产。报道称，中国企业在钠离子电池研究和商业化方面处于领先地位。中国大型汽车企业比亚迪2024年开始量产钠离子电池，业界巨头宁德时代也宣布将推出新品牌，在2025年开始钠离子电池商用化。
　　另外，近期阜阳海钠科技有限公司生产的全球首款商用车专用钠离子动力电池包，在国家机动车质量检验检测中心（重庆）实验室完成强制性检验，正式通过合规性认证。此次检验遵循GB38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》国家标准，为该电池包后续商业化应用奠定了基础。
　　钠电池正从“实验室成果”快速转化为“市场竞争力”，为新能源产业的多元化布局提供了重要支点。展望未来，随着钠离子电池在技术和性能上不断突破，叠加产业链的逐步完善及规模效应的逐渐释放，钠离子电池的成本优势将逐步得到体现，渗透率有望快速攀升。2025年下半年或将进一步渗透储能、小动力、启停电池、电动重卡等领域，为全球能源转型提供更具性价比的创新选择，成为新能源产业的重要增长极。
　　上市公司，$华阳股份(sh600348)$ 与中科海钠合作，建成1GWh钠电池产线，2025年规划产能达5GWh；$传艺科技(sz002866)$ 钠电池技术龙头，专注于研发和生产，产业化进程加速；$圣阳股份(sz002580)$ 完成钠离子电池小批试制，聚焦新能源储能领域。

AMD中国首家ROCm实验室揭牌 催化HPC/AI在华发展
---------
　　AMD在中国境内的首家ROCm实验室于7月31日在南京中国软件谷揭牌成立，将为中国开发者提供基于AMD加速器及处理器的前沿硬件环境，助力本土AI模型训练与HPC应用突破。
　　南京ROCm实验室将成为ROCm生态发展的“引力中心”，举行一系列技术沙龙、大赛、培训认证活动，并同南京当地合作伙伴推动ROCm在人工智能、生物医药、智能制造等关键场景的加速落地与深度应用。
　　市场人士指出，AMD ROCm实验室的落地，将进一步催化本土AI生态发展，相关产业链公司有望受益。$岩山科技(sz002195)$ RockAI与AMD签署合作备忘录，RockAI的Yan架构大模型将与AMD在CPU、NPU上进行适配，双方将在AI PC领域展开深入合作。$通富微电(sz002156)$ 则依托与AMD等行业龙头企业的合作积累，基于高端处理器和AI芯片封测需求的不断增长，进一步提升公司在该领域的市场份额。

【信息追踪】
腾讯主流游戏全面登陆鸿蒙 鸿蒙游戏热度升温
---------
　　近期，鸿蒙游戏生态再度迎来重大利好消息：腾讯系主流游戏全面登陆鸿蒙。8月5日，热门自走棋游戏鸿蒙版《金铲铲之战》开启万人删档测试，同步上线“天下无双格斗大会”赛季体验服；8月6日，全球现象级MOBA手游鸿蒙版《英雄联盟手游》启动万人抢先体验，安卓账号可以无缝迁移至鸿蒙版。
　　这两款重磅手游的加入无疑是鸿蒙游戏生态建设的关键一步。它们不仅丰富了游戏种类，为鸿蒙用户带来了全新的游戏体验，还显著提升了整个鸿蒙生态的吸引力和竞争力。相关鸿蒙游戏生态公司中，1）$汤姆猫(sz300459)$ 《汤姆猫跑酷》作为首批鸿蒙原生应用产品之一，登陆鸿蒙原生操作系统，公司多款精品游戏深受华为渠道认可。2）$恺英网络(sz002517)$ 参与鸿蒙生态游戏合作仪式，推动旗下游戏的鸿蒙原生适配。3）$星辉娱乐(sz300043)$ 与华为游戏中心达成合作，开发《冒险岛:联盟的意志》《斗破苍穹:异火降世》等鸿蒙原生游戏。

全面开源开放 华为昇腾计算产业发展峰会召开
---------
　　8月5日，昇腾计算产业发展峰会在北京召开。华为轮值董事长徐直军在主题演讲中强调：华为AI战略的核心是算力，并坚持昇腾硬件变现。徐直军在会上宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发，加速广大开发者的创新步伐，让昇腾更好用、更易用。
　　与会代表和华为共同发起了《CANN开源开放生态共建倡议》，以凝聚产业力量，共探AI边界，共建昇腾生态。可关注$神州数码(sz000034)$ 、$软通动力(sz301236)$ 及$润和软件(sz300339)$ 等产业链相关个股。

我国自主研发光刻机交付 突破10nm工艺
---------
据报道，近日，我国自主研发的首台PL-SR系列喷墨步进式纳米压印设备已顺利通过验收并交付国内特色工艺客户。这一里程碑事件标志着我国在高端半导体装备制造领域迈出坚实步伐，成功打破国外厂商在该领域的技术垄断。据悉，PL-SR系列设备实现了多项关键突破，可支持线宽小于10nm的纳米压印光刻工艺。这一技术指标已超越国际巨头佳能同类产品FPA-1200NZ2C（支持14nm线宽）的水平。设备配备自主研发的模板面型控制系统、纳米压印光刻胶喷墨算法系统等核心模块，展现出强大的自主创新能力。
点评：目前，该设备已完成存储芯片、硅基微显等多个领域的研发验证。相比传统EUV光刻技术，纳米压印技术可降低60%的设备投资成本，并将耗电量控制在EUV技术的10%。特别在存储芯片制造领域，该技术因适合重复性图形结构而展现出独特优势，为国内存储金股讯芯片厂商突破制程瓶颈提供了新的技术路径。A股相关概念股主要有$京华激光(sh603607)$ 、$苏大维格(sz300331)$ 等。

【财经要闻】
1、三部门印发《新一轮农村公路提升行动方案》目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里。
2、上金所：1-7月市场总成交额29.05万亿元，同比增长49.24%。
3、中国光伏行业协会：征集《价格法修正草案（征求意见稿）。
4、国家电网用电负荷连续三天创历史新高。
5、全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见。
6、乘联分会：7月1-31日全国乘用车新能源市场零售100.3万辆，同比去年7月增长14%。
7、机构：前7月重点14城二手住宅成交量同比上升10.8%，为四年新高。

【公告淘金】
1、$仙鹤股份(sh603733)$ 拟110亿元投建林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目。
2、$百济神州(sh688235)$ 上半年净利润4.5亿元，同比扭亏为盈。
3、$赛诺医疗(sh688108)$ 子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定，是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品。
4、$顺博合金(sz002996)$ 上半年净利润同比增长110.56%。
5、$磁谷科技(sh688448)$ 拟投资7亿元建设磁悬浮压缩机及关联产品研发生产基地项目。
6、$中船科技(sh600072)$ 子公司拟投资57.12亿元建设130万千瓦风电项目。
7、$恒瑞医药(sh600276)$ 获得美国FDA孤儿药资格认定。
8、$恒实科技(sz300513)$ 控股子公司中选1.64亿元人工智能计算中心项目。
9、$天阳科技(sz300872)$ 正在筹划购买通联金服及相关公司部分股权。

【龙虎榜看台】
资金流入PEEK材料、军工等板块
——————
今日市场震荡走高，三大指数小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.45%报3633.99点，深成指涨0.64%报11177.78点，创业板指涨0.66%报2358.95点。沪深两市成交1.73万亿元，较上个交易日放量1380亿元。板块方面，『PEEK材料』、『军工』、『人形机器人』、『光刻机』等板块涨幅居前，中药、西藏、创新药、旅游等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$成飞集成(sz002190)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.07亿元；
$诚意药业(sh603811)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.06亿元；
$东方精工(sz002611)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.50亿元；
$铜陵有色(sz000630)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.79亿元；
$中欣氟材(sz002915)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.67亿元。