大A节后补涨定了！全球暴涨+政策放水+科技爆发，这3类股必须盯紧！

朋友们，长假躺平的日子快要结束了！这两天刷朋友圈，全是“海外股市疯涨”的消息——日经225暴涨4.75%创历史新高，恒生指数假期涨9.3%领跑全球，美股、欧股也集体飘红……现在最纠结的就是A股股民：“外围都在嗨，我们节后是跟涨，还是又‘特立独行’调整？”

猎人拍板：节后补涨已成定局！ 全球资金涌入+国内政策放水+科技业绩爆发，三重动力推着A股“开门红”！今天必须把逻辑给你盘清楚，顺便划好“必买清单”！

第一重动力：全球股市狂欢，外资正“跑步进场”抢A股！

长假期间，全球市场简直像开了“派对”：

• 日经225指数单日暴涨4.75%，直接刷新历史新高；
• 恒生指数假期累计涨9.3%，年内涨幅33.4%，把欧美股市甩在身后；
• 美股道指、纳指也连涨多日，欧洲斯托克50指数创年内新高……

为啥全球都在涨？核心就俩字：降息预期！美联储11月大概率降息，全球资金正从“高息资产”撤离，疯狂涌向“低估值+高增长”的新兴市场。而人民币资产（A股、港股）正是这波资金的“主战场”——假期人民币汇率狂飙，外资早已用脚投票：

• 高盛、富达等顶级机构集体上调中国资产评级，喊出“中国资产是全球资金再平衡的风口”；
• 港股假期涨疯，本质是外资提前“抢筹”A股的“预演”！

节后A股一开盘，这些外资必然“无缝衔接”，直接给大A“输血”！

第二重动力：国内政策+资金“双护航”，市场底气硬得很！

光有外围涨不够，国内政策和资金面才是A股的“定海神针”：

1. 央行“撒钱”1.1万亿，流动性直接拉满！

节前央行放大招：开展1.1万亿元买断式逆回购操作，较10月到期量净投放3000亿！这是连续第五个月向市场“输血”，释放的信号再明确不过——资金面稳了，股指没理由跌！

2. 政策暖风频吹，活跃资本市场不含糊！

从“活跃资本市场19条”到“减持新规”，再到最近的“半导体设备扶持政策”，政策工具箱就没停过。尤其是对科技、消费的定向支持，直接给市场吃了“定心丸”——政策底+资金底双确认，节后只能往上走！

第三重动力：科技板块“政策+业绩”双炸，率先扛起领涨大旗！

如果说外围涨是“情绪催化剂”，那科技板块的爆发就是“基本面硬支撑”！

1. 政策直接“发钱”：半导体企业笑开花！

最新的《半导体设备产业扶持政策》有多猛？企业采购国产设备，直接退15%增值税；研发投入超15%，还能额外减税！这不是“鼓励”，是“砸钱”让企业搞研发！

2. 业绩预增潮来了：科技股“基本面反转”实锤！

多家半导体、AI、车载芯片企业已预告三季度业绩：有的利润翻倍，有的订单排到明年——科技股的“业绩底”到了，股价自然要先飞一步！

参考历史，牛市第二阶段（荀玉根观点）往往是“基本面驱动”：算力、半导体等科技板块先表现，随后扩散到消费、周期。现在科技已经“打头阵”，后面只会更猛！

历史数据+机构共识：节后上涨概率超60%，这3类股必须盯紧！

最后，用数据和机构观点给你“上保险”：

• 历史规律：近十年国庆后，上证指数上涨概率超60%，科技、消费板块表现最突出；
• 机构共识：荀玉根明确说“市场已进入基本面驱动的牛市第二阶段”，科技股最先启动，后续风格轮动，前期滞涨的消费、金融也会补涨。

操作指南：节后这样买，稳抓主升浪！

1. 科技主线：半导体+AI，业绩+政策双击！

• 半导体设备（北方华创、长川科技）：直接受益扶持政策，业绩预增确定性高；
• AI算力（寒武纪、海光信息）：全球AI浪潮+国产替代，调整后低吸。

2. 消费补涨：政策补贴+数据兑现，弹性大！

• 白酒（贵州茅台、泸州老窖）：旺季来临+外资回流，估值修复空间大；
• 新能源（宁德时代、比亚迪）：全球电动车渗透率提升，业绩确定性强。

3. 金融搭台：券商+银行，指数冲关必备！

• 券商（中信证券、东方财富）：市场情绪回暖+成交量放大，直接受益；
• 银行（招商银行、宁波银行）：估值低+业绩稳，外资最爱“安全垫”。

最后喊一句：

外围暴涨、政策放水、科技爆发——所有信号都在喊：节后A股必须涨！ 2.5亿股民都在等开门红，你还在犹豫？赶紧把科技、消费、金融主线揣兜里，坐等“红包雨”！

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