8月28日A股猛料：9月大批政策利好将落地！A股下跌空间被锁死！

　　聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：商务部将于9月出台扩大服务消费的若干政策措施！

　　事件：8月27日，商务部副部长盛秋平在国新办新闻发布会上指出，我国消费形态已经逐步转向以商品消费和服务消费并重的阶段，下一步，商务部将加强政策促进，形成工作合力。下个月，商务部还要出台扩大服务消费的若干政策措施，激发服务消费新增量。

　　点评：统计局过去一两周披露的7月多项经济数据均显示，7月国内经济运行状态并不是太乐观。如果说制造业相关数据下滑，还和反内卷减产有一定的关系。那么消费数据同步下滑，就很难解释了。在这种情况下，近期中央多部委又开始密集下发各类政策利好，以稳住经济基本面。前面几天，国务院、发改委、工信部、央行等，都有发文，利好覆盖人工智能、反内卷、房地产、货币政策等诸多领域。这次商务部又表态，将在9月陆续落地若干扩大消费的政策措施。由此可以预见，在8月或9月国内经济数据没有出现好转迹象之前，各类稳经济的举措，都不会停更！对于A股市场来说，最看重的还是预期，只要有政策利好护航，投资者就不会担心国内经济基本面出现明显下滑。

　　猛料二：资金面传出多重利好，内外资机构集体抢筹！

　　事件：8月以来，A股市场资金面持续向好！内资方面，昨晚国寿和人保同时发布了半年报，财报数据显示，两大险企股票配置显著提升！除此之外，还有14家理财公司的数据显示，7月以来已经有1.8万亿的居民存款搬家到金融市场。外资方面，大摩的最新报告显示，全球对冲基金加大了对中国股票的押注力度，8月有望创下自2月以来单月买入规模之最。

　　点评：在最新的多篇文章中，旌扬都和大家提到，险资将成为A股市场最稳定的增量资金来源。这点已经在两大保险巨头的中报上得以体现，只要金融监管总局不调整相关规定，未来险资还会继续加大对A股和港股的布局力度。据旌扬了解，去年仅5大上市险企的保费收入就高达2.84万亿，按照每年新增保费30%的入市比例计算，仅上市险企每年就将为A股市场带来近万亿的增量资金。值得注意的是，8月后，外资的加仓力度也明显增强，这点可以从近期纳斯达克中国金龙指数的走势上看出来。由于外资是中期操作策略，所以一旦进入加仓模式，加仓周期起码会持续一到两个月。也就是说，8月、9月，外资会持续买入中国资产，将会提振海外中概股，以及港股的走势，进而也会对A股形成保护。

　　大盘预判：周三A股沪深两市分化严重，大盘长阴下跌刺穿5日线支撑位，但创业板指仍然收在5日线之上。考虑到昨天大盘收出是的放量光脚长阴线，做空动能并未释放完，再加上昨晚海外中概股普跌。这样一来，周四A股开盘还会惯性下探，盘中多半能在10日线附近构建防线，周五将会是止跌反弹走势。比较关键的是下周A股市场的走势，大盘只有稳住10日线，才有机会快速弱转强。如果跌破10日线，则将从上行趋势，转为震荡结构。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：工信部将推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用！

　　事件：工信部近日印发了《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。《意见》提出到2030年，手机直连卫星等新模式新业态规模应用，发展卫星通信用户超千万，推动卫星通信充分融入新发展格局，有力服务经济社会高质量发展。

　　点评：该消息利好商业航天板块。商业航天去年初首次被写入政府工作报告，之后就有大量政策利好落地。而我国以“星网星座”和“千帆星座”为代表的重大国家项目正加速推进，将在2030年前部署总计约2.3万颗卫星。对此，有业内机构指出，未来十年，随着成本下降、标准统一及政策支持，该产业有望成为万亿级蓝海，重塑全球通信格局。A股市场方面，商业航天在去年上半年的热度较高，但去年半年至今，表现并不突出，一直都不是市场的主线热点。

　　持续周期：短线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：8月中旬后，机构资金有向商业航天调仓的迹象，板块内已有5家公司被机构席位大幅加仓。不过近期主力加仓商业航天，有较大原因是商业航天相关个股，叠加了军工概念。也就是说，主力的目标，并不是商业航天。

　　板块技术面：过去一两月以来，商业航天板块走势基本与A股大盘同步，始终保持单边上行趋势。不过昨天也出现了随盘调整，跌破5日线支撑位，仍然稳定在10日线上，上行趋势尚未完全松动。

　　相关公司（包括但不限于）：陕西华达（301517）、上海瀚讯（300762）、天银机电（300342）、华力创通（300045）等。

　　猛料四：华为、苹果等巨头连放大招！消费电子迎重磅利好！

　　事件：近日，苹果官宣2025年秋季发布会将于北京时间9月10日凌晨1点举行，届时iPhone、Apple Watch、Airpods等新品将发布。除此之外，昨天华为也官宣，将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机。

　　点评：该消息利好消费电子主题中的多个细分板块，包括苹果概念、折叠屏等。前不久，苹果交出近年最强财报。苹果公司2025财年第三财季财报显示，总营收达940.36亿美元，同比增长10%，创2021年12月以来最强劲季度增速，远超市场预期的895.3亿美元。这表明，全球消费电子市场，仍然延续稳定增长态势。而业内机构也预计，2025年全球折叠屏手机市场出货量约1983万台，同比增长6.0%；至2029年，全球折叠屏手机出货量预计将会接近2729万台，五年复合增长率达到7.8%。A股市场方面，消费电子主题近期的交投活跃度持续升温，其中苹果概念受到市场的关注度最高。

　　持续周期：短线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个月内，消费电子板块中，有10家公司被主力机构大幅加仓。其中，5股有苹果概念。这表明，主力有抢在利好落地前加仓消费电子的打算，因此不排除利好落地前后，会开始减仓。

　　板块技术面：8月中旬后，消费电子板块的上行步伐有加速迹象，基本上和主力资金的加仓节奏同步。昨天板块冲高回落，但仍然收在5日线之上，上行趋势并未被破坏。

　　相关公司（包括但不限于）：歌尔股份（002241）、安洁科技（002635）、立讯精密（002475）、水晶光电（002273）等。

　　猛料五：价格驱动业绩走强，稀土行业半年报集体爆发！

　　事件：今年4月以来，稀土主要品种的价格亦持续走高，8月平均上涨超过10万元/吨。在稀土价格走强支撑下，近期多家稀土上市公司的半年报均出现大幅飙升，其中，金力永磁、宁波韵升、五矿发展的净利润同比增幅均超100%，盛和资源、中国稀土、中科三环、广晟有色实现扭亏为盈。

　　点评：该消息利好稀土永磁板块。今年稀土价格持续走强，是政策驱动的结果。上周，工信部等三部门发布了《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，这标志着稀土行业供改大幕正式拉开。7月磁材出口量大增，出口后续仍有较大恢复空间，叠加季节性旺季尚未到来，价格继续看涨。A股市场方面，稀土是典型的强周期板块，只要稀土价格保持上行趋势，相关上市公司的股价和业绩表现都不会太差。近期，稀土板块也是市场的主线热点之一。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去1个月一来，稀土板块内已有11家公司被主力机构大幅加仓。由于稀土板块的上市公司数量并不多，所以主力的加仓比例相对较大。

　　板块技术面：6月以来，稀土板块始终保持震荡上行趋势，20日线是板块的上行趋势线。昨天虽然出现随盘震荡，但板块指数仍然收在5日线之上的强势区中，是昨天少数逆势走强的几个板块。

　　相关公司（包括但不限于）：龙磁科技（300835）、正海磁材（300224）、三川智慧（300066）、盛和资源（600392）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：中山东路：麦格米特（AI电源）7286万、南新制药（创新药）5034万、开普云（多模态AI）4745万；宁波桑田路：吉视传媒（AI应用+短剧）7128万；作手新一：国光连锁（零售）2924万；炒股养家：长江材料（3D打印）3812万、岩山科技（脑机接口）1.02亿、超卓航科（军工）1174万；方新侠：宏景科技（AI算力）8035万；孙哥：乐鑫科技（半导体）7836万；上塘路：德创环保（环保设备）1139万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股9只，净卖出超过1000万的个股4只。

　　游资大佬板块调仓：小幅加仓军工、半导体、AI电源、多模态AI、短剧游戏、零售、3D打印、脑机接口、AI算力和环保。小幅减仓谷子经济、影视院线、软件开发、能源设备、基建和电力。

　　机构资金单日买入（1000万+）：长芯博创300548，CPO+铜缆高速连接，4家机构买入4家机构卖出，机构净买入40919.27万，是昨日机构净买入最多的个股。南新制药688189，创新药，1家机构买入3012.05万占比7.21%，是昨日机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：南新制药688189，创新药，8月18日-8月27日，机构资金2次净买入，8月27日净买入3012.05万，机构买入量较之前基本持平。宏景科技301396，AI算力，8月26日-8月27日，机构资金2次净买入，8月27日净买入4407.47万，机构买入量较之前大幅减少。金力永磁300748，稀土，8月25日-8月27日，机构资金2次净买入，8月27日净买入11164.59万，机构买入量较之前大幅减少。御银股份002177，数字货币，8月20日-8月27日，机构资金4次净买入，8月27日净买入8106.93万，机构买入量较之前基本持平。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股11只，净卖出超过1000万的个股12只。机构席位买盘和卖盘同步萎缩，买盘中幅萎缩，卖盘大幅萎缩，由于卖盘萎缩更多，机构资金从周二中幅净流出，转为微幅净流出。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），CPO被中幅加仓，稀土被小幅加仓。液冷服务器和AI智能体被小幅加仓。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），CPO、零售被中幅加仓，铜缆、预制菜、AI算力和国产软件被小幅减仓。装修建仓被中幅减仓，房地产、能源设备、多模态AI、AI电源、专业工程和汽车零部件被小幅减仓。

　　总体来看，周三机构和游资的操作都趋于谨慎。机构买盘和卖盘同时萎缩，卖盘大幅萎缩，表明机构在杀跌时出现了惜售情绪。游资的买盘中幅萎缩，卖盘维持不变，游资从大幅净流入，转为中幅净流入，流入量降低。板块资金流向上，机构和游资没有合力加仓的主线热点，也没有合力减仓的主线热点。分开来看，机构有继续加仓CPO，也有抄底创新药。游资加仓则非常零散，没有任何指向性。由于机构和游资没有集中买入的板块，所以两市没有新主线热点，市场关注焦点还是近期老热点。

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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