今晚有科技股停牌，开始抑制疯狂炒作了！

就调整了一天，今天就暴力反攻了，来了个V型大反转！沪指涨1.14%，创业板涨3.82%，科创50更暴涨7.23%，这指数强的可怕啊。

但早盘先拉涨1%，再到下午跌1%，尾盘再拉涨1.5%...！这盘面真容易把心脏病吓出来。先别管赚没赚到钱，就问你们刺激不刺激吧？

个股更是极端，开盘后一度4000家上涨，下午4000家下跌，收盘涨跌各半。指数都拉的冒烟了，竟然还有2400家个股待涨，真的见世面了。

刀锋想说，今天明显神秘力量出手了，单凭散户或者某几家机构的力量，不可能完成如此力度的惊天反转。这体现了慢牛的决心，现在是不允许连续大跌的。

但指数这么牛逼，很多股民还是亏钱的。现在是寒武纪为代表的大屁股科技牛，资金向大市值AI权重转移，中小盘股遭到抛弃。AI太耀眼了，练的是“吸星大法”，把活跃资金都虹吸过去了！

大家看今天成交前20，直接被大科技霸屏了。以前A股是“抱四大行”，现在变成了“抱10来只科技股”，而且比四大行抱的更猛。

简单来说，几只科创板的大芯片+几只创业板的大cpo，海外链是易中天+胜宏+工业富联；国产自主这边是寒武纪+海光信息，国内最牛AI芯片；一个是中芯国际，国内最先进制程！

不是说大屁股不能走牛市，但3万亿的市场，竟然不给中小盘喝汤，这真是极致的抱团了。而股民只有两种选择，一是“打不过就加入”，二是“满仓踏空”甚至亏钱！

这有点梦回2021年年初的中国核心资产牛市，全是一些大票比如茅台、中免、宁德、隆基等等各种霸屏！也非常像22年光伏逆变器的狂飙，派能科技涨了5倍，禾迈涨了4倍，德业涨了4倍，固德威涨了4倍。到处都在说储能是星辰大海，未来还有百倍增长空间。

这次更加宏大叙事，寒武纪+中芯国际=英伟达+台积电！中美分庭抗礼，A股终于可以向美股看齐了。

刀锋还是那句话，一枝独秀不是美，百花齐放才是春啊！现在机构赚翻了，大游资赚翻了，量化赚翻了。最缺钱的散户却没怎么赚到，这还怎么刺激消费呢。

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东芯股份：股票交易异常波动 停牌核查。今晚东芯股份关小黑屋了，这是今年第一个特停的科技股！

为什么选择它，可能是因为一直亏损。这一波也炒的比较猛，30到120涨了4倍，市值500多亿。

除了东芯停牌，新股王寒武纪提前半年披露全年营收业绩（偏利空），中芯国际也披露半年报（中规中矩）、华虹公司上半年净利润同比下降72%！中微公司/拓荆科技/翱捷科技先后发布减持公告。

这一套组合拳，是想给芯片半导体强势降温么？那些在AI大票抱团的资金，你们得悠着点了。全市场5000多只股票，你们就疯狂抱团“十几家”，薅羊毛也没有这么薅的！

寒武纪：预计2025年营收50亿元至70亿元 网传公司新产品信息均为误导市场的不实信息。

寒王涨太多了，晚上公告降温了。说2025年营收50亿元至70亿元；按照35%的利润率，今年最多赚20亿出头！网传公司新产品也是假的，就是没那么牛逼。

今天寒王正式超越茅台，成为A股真正的股王。而且一骑绝尘，这是要奔着2000块去的节奏！

但今晚出来两个新的段子，一是不寒而栗，二是喜芯厌酒！这届股民太有才了，一般这种情况下炒作接近尾声。不过大家都说寒王不一样，那就不做预测了，想玩的跟随就好。

刀锋的看法，在易中天、寒武纪中芯这些车上的继续格局，“做到亏钱为止”。没上车的就不要强行上去了，这已经不是一趟高铁，而是飞天的火箭，一旦摔下来就是机毁人亡！

中共中央、国务院发布关于推动城市高质量发展的意见。

认真看了下，主要说了几点：

一是加快构建房地产发展新模式，利好房地产；

二是打造京津冀、长三角、粤港澳大湾区世界级城市群，利好统一大市场；

三是深化国际消费中心城市建设，利好零售、消费。

不过资金如果不从科技股抱团中出来，这些板块最多脉冲一下，不能指望太高。消费、地产链现在狗都不理啊。

中央汇金：上半年加仓白酒和化工等ETF。中央汇金2024年年底第一次建仓白酒，持有4.6亿股，持股比例2.26%。到2025年中报中，中央汇金持有5.8亿股，持股比例2.55%， 等于半年时间，中央汇金增持1.2亿股白酒！

另外，国家队现在是化工ETF的第一大股东，占份额比例的10.02%。

国家队买白酒和化工，一方面是当时救市需要，被动买了很多EEF；二是股息高、位置低、长期看风险很低，最多输时间但不输球。

全球首个老年痴呆脑机接口临床应用将正式落地。今年医药股这么牛，炒的是科技属性。一是创新药海外的BD大单，二是AI+医疗，三就是脑机接口，能解决众多当前无法解决的疾病。

在所有行业中，AI最先能改变的就是医疗行业。但脑机接口这个技术还处于0-1阶段，很多临床案例都还需要等待验证，大的突破还需要耐心一些。

华为：“人工智能+”行动将加速行业应用场景的开放。AI应用是我们的优势，华为这么说相当于加持了！但AI和各行业融合并没有大家想象的那么容易，现在别说能赚钱的，就是快速产生现金流的公司都少之又少。

大资金为啥疯狂抱团算力，不去炒相对低位的AI应用公司。有句话这么说的，AI应用所有公司的盈利加起来，还不够一家达链的公司，这确实有点扎心了！

伊利股份二季报超预期。单季度营收289亿，同比 +5.77%，扣非净利润23.87亿，同比+49.48%，主要是原奶价格同比下滑10%，但零售价稳住了，所以利润变好了。

今年大消费不大行，很多业绩拉胯的一批。但伊利股份、农夫山泉等开始有起色了，说明这些偏刚需的消费（水啊奶啊冷饮啊）率先回暖，其它可选消费还要熬！

多家机构集体提高英伟达目标价 最高235美元。摩根士丹利从206美元上调至210美元；花旗银行从190美元上调至210美元；摩根大通从170美元上调至215美元；美银从220美元上调至235美元。高盛未来12个月目标价200美元。

按照这个机构的目标价，英伟达可能成为人类历史上第一家5万亿美元的公司！确实太疯狂了，但似乎又没法反驳。

不过，今早英伟达的财报，二季度业绩超预期，但对三季度的指引低于预期，现在美股下跌1.5%。不过A股的易中天、寒武纪等继续狂欢，这是不把英伟达放眼里了！

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最后说几句：

今天朋友说，这行情我绝对受不了了啊。今天买了200股中芯国际，200股寒武纪，易中天各买了100股，买死他们，奶死他们...！

其实涨了是好事，比跌了强。但极端的抱团确实不好，大家的获得感不强。这样很难吸引场外资金的，也不会共同富裕。

刀锋说，牛市的第一次回调不套人，反而是倒车接人的机会。不知道你们今天跑了还是加仓了呢。

明天七夕节了，按理说这么好的行情，朋友圈应该提前秀恩爱的，但一个都没有看到！群里一个发红包的都没有，这牛市也太静悄悄了。

今天就到这儿吧，最近周五都是上涨的，明天应该也不会例外吧。