周末舆情热点全扫描：五大核心赛道动态引关注

周末舆情热点全扫描：五大核心赛道动态引关注

周末期间，多个行业领域迎来重要政策导向与市场动态，涵盖芯片半导体、商业航天、智能电网、存储芯片、机器人等核心赛道，相关舆情热度持续升温，以下为各领域关键信息梳理：

一、芯片半导体：头部企业加码资本支出，产业扩产节奏明晰

全球半导体行业迎来重要布局信号，头部企业披露2026年资本支出计划，金额区间为520亿美元至560亿美元，较2025年实际支出的409亿美元有显著增长。此次资本支出重点投向先进制程技术，占比达70%-80%，同时兼顾特殊制程技术以及先进封装、测试、掩膜制造等领域，主要用于支撑人工智能相关需求与全球先进产能扩张。当前行业产能呈现紧张态势，相关企业正通过优化产能布局、提升生产效率等方式应对供需缺口，产业链各环节围绕技术迭代与产能配套展开布局，相关关联标的包括康强电子、航宇微、航天智装、兆易创新、圣晖集成、亚翔集成、长电科技、金太阳等。

二、商业航天：频轨资源布局落地，行业产业化进程提速

商业航天领域迎来多重行业动态，国家层面提交20.3万颗卫星频轨资源申请，这一举措并非盲目扩张，而是立足长远的国家战略布局，将为数字中国建设构建空天地一体化网络底座。频轨资源作为太空领域的稀缺战略资产，遵循“先到先得、用进废退”的国际规则，此次大规模申请将为我国未来太空信息产业发展预留充足空间，同时激活卫星制造、火箭发射、地面设备等全产业链发展。此外，中科宇航上市辅导状态已变更为辅导验收，标志着国内商业航天企业资本化进程进一步推进，行业从技术研发向规模化、商业化落地加速迈进，相关关联标的包括航天科技、航宇微、博菲电气、航天智装、顺灏股份、神剑股份、航天机电、天银机电、信维通信等。

三、智能电网：“十五五”投资规模扩容，基础设施建设升级

国家电网“十五五”期间固定资产投资规划浮出水面，预计投资总额达4万亿元，较“十四五”期间投资规模增长40%。此次投资增长将聚焦电网基础设施升级、智能电网技术应用、新能源消纳配套等核心方向，旨在强化电网输电能力、提升智能化水平，为新能源大规模并网、新型电力系统建设提供支撑。随着投资规划的逐步落地，电网建设、设备制造、电力检测等产业链环节将迎来持续发展机遇，相关关联标的包括航天科技、森源电气、汉缆股份、日丰股份、电科院、广电电气等。

四、存储芯片：行业龙头冲刺IPO，国产替代进程再添动力

存储芯片领域迎来重磅市场动态，长鑫科技科创板IPO申请已获受理，此次IPO计划募资规模可观，成为中国芯片行业规模较大的IPO项目之一。作为国内存储芯片领域的核心企业，长鑫科技已实现DDR5、LPDDR5X等产品量产，在技术研发与产能建设上持续突破，此次上市募资将主要用于先进产能扩张与技术迭代升级。当前全球存储芯片行业处于景气周期，市场需求旺盛，国内企业凭借技术突破与产能提升，正加速推进国产替代进程，相关关联标的包括金太阳、佰维存储、航宇微、航天智装、江波龙、柏诚股份、兆易创新等。

五、机器人：技术动态频出，行业关注度持续提升

机器人领域近期亮点纷呈，海外科技巨头发布与机器人的共舞视频，展示了机器人技术在动作协同、智能化控制等方面的突破；国内方面，智元机器人获得境外投资许可，标志着国产机器人企业在国际化布局与资本合作方面取得进展。随着人工智能、传感器、精密制造等技术的不断迭代，机器人在工业生产、消费服务、特种作业等场景的应用持续拓展，行业技术研发与商业化落地节奏加快，相关关联标的包括新泉股份、航宇微、恒辉安防、方正电机、信质集团、五洲新春、宁波华翔等。

免责声明

本文所梳理的舆情热点及相关信息均来源于公开市场资料，仅为行业动态客观整理，不构成任何投资建议。文中提及的关联标的仅为市场信息关联罗列，不代表对其投资价值的判断。行业发展受政策调整、市场供需、技术突破等多重因素影响，相关标的未来表现存在不确定性。投资者应理性看待行业热点，结合自身风险承受能力与投资目标审慎决策，投资决策产生的盈亏由投资者自行承担。