财政部放大招，今晚一个题材吹爆，美股又新高了！

今天大A非常不错，沪指收在全天最高点，创业板大涨近2%。个股3500家上涨，中位数+0.42%，内资还净流入60多亿，市场人气挺火爆的！

市场从抱团银行和微盘股，开始走向抱团趋势票。而且都是大屁股，一堆创了历史新高，局部牛市有点疯癫了。

总之，今年外资、机构、量化应该赚了不少。做趋势、做价投的散户也挺嗨 。唯一苦的是做短线的游资、散户，赚钱难度越来越大！成为了量化的血包。

当下市场比较郁闷的地方，趋势票新高后一直新高，底部的起不来一直起不来。很多人的高的不敢追，低的熬不住，心态就是这么逐渐失控的！

那怎么办呢？朋友问我一个问题，一个板块已经涨了3倍；另一个板块相较高点跌了80%，你会怎么选择？我自己回80%买低位的，20%去热门方向博弈！

很多人又想赚大钱，又不想承担风险。但炒股这么多年，我见过胆子大的人，也见过活得久的人，但真没见过胆子大还活的久的人！盈亏同源吧。

从信心上看，我们要相信这是一轮牛市；但从现实中看，守好自己的赛道+等风来，是更可靠的策略！股市有很多机会，我们重仓守着，抓住一两波就够了。记住，在股市赔率比胜率更活得久。

1、财政部、税务总局：调整超豪华小汽车消费税政策

公告显示，将超豪华小汽车征收范围调整为“每辆零售价格90万元（不含增值税）及以上的各种动力类型（含纯电动、燃料电池等动力类型）的乘用车和中轻型商用客车”。对纯电动、燃料电池等没有气缸容量（排气量）的超豪华小汽车仅在零售环节征收消费税。对纳税人销售二手超豪华小汽车，不征收消费税。

点评：财政部放大招，豪车税征收从130万降到90万，7月20日执行，只给了3天缓冲期！

对于豪华品牌车企来说是个巨大的挑战，像进口的揽胜、迈巴赫，保时捷、奔驰等等，国内的比亚迪仰望、尊界S800等众多车型都中招了。

但整体上，这个利好国内的新能源高端车，利空进口的豪华品牌。原因是售价在90万-130万元车型中，90%以上是进口豪华车，现在要额外交10%的豪车税了。

总之，这是国产豪车替代进口豪车的最佳时机。保时捷国内市场的天又要塌了，米时捷、问界要崛起啊！我觉得利好小米、赛力斯、比亚迪多一些。

爱股君认为，咱们这个时候调整，一是消费税改革重要一环，汽车生产由生产环节在向零售环节延伸，以后车企不要内卷了；二可能为了反制欧盟，毕竟国内进口豪车最多的是来自欧洲。

之前国内汽车内卷都是低端车，接下来可能是高端车了。价格战打起来，拍个脑袋，比亚迪仰望可能会率先降价，其它厂商估计也要跟进了！

2、KIMI K2吹爆：大模型的又一DeekSeek时刻

券商表示，KIMI K2的重点不在性能，而在于“下一代范式的起点”，称之为又一个DeepSeek时刻绝不为过。

点评：今晚被吹的最多的Kimi概念，主要是最近新发布的K2，刚开始主要是专业圈子在谈，现在突然火出圈了！

今天老黄也来助攻了，提及Kimi非常出色。今晚新华社报道，《自然》网站：Kimi K2发布中国AI模型“又一个DeepSeek时刻”。

Kimi概念还挺多的，主要就是AI应用，现在整体还在低位。AI的炒作大家都懂，先炒卖铲子的硬件，再炒AI的软件+应用，下游要开始关注了。

3、黄仁勋定义AI新浪潮：物理AI推向前台 将颠覆机器人、自动驾驶等。

今天英伟达CEO黄仁勋表示，人工智能的下个浪潮是物理AI。早在今年3月19日，黄仁勋在演讲时就曾指出：AI已经经历了三代技术范式的转移，从意识AI到生成式AI，再到目前的代理式AI，接下来将是物理AI，也就是机器人的时代！据英伟达官网介绍，物理AI正解锁将颠覆每个行业的新功能，包括机器人、自动驾驶汽车、智能空间等领域。

点评：老黄一直在带货物理AI，说是下一个人工智能新浪潮！这玩意是啥我也不懂，但以老黄的号召力，肯定有资金去炒的。

大致了解了一下，英伟达将AI从数字世界推向物理世界。目标是让AI更像一个人的思维，这样应用场景就非常大了，比如机器人、自动驾驶，这是数万亿规模的市场！

今天英伟达产业的CPO、光模块、线缆等创历史新高了。晚上英伟达、微软也继续创新高了，英伟达4.2万亿美元市值、微软3.8万亿美元市值！简直太逆天了。

爱股君的看法，英伟达链筹码过于拥挤，而且板块顶到高位也面临着获利盘兑现的风险；后续一旦承接不足，要警惕回撤的风险！当然，现在看好的资金实在太多，任何风险在强大的买盘面前也变得不值一提。

4、娃哈哈宗庆后遗产纠纷升级 杭州成立专班介入处理

宗庆后离世后，家族内部围绕娃哈哈企业权益“争夺战”不断升级！针对此事，7月17日，杭州市上城区财政局工作人员表示，“我们一直在处理，已经有（成立）专班在介入处理，我们也希望尽快能处理这个事情。”

点评：宗庆后的瓜越吃越大了，原来不止4个孩子；据凤凰网的报道，宗馥莉之后还有6个孩子！让很多人惊掉下巴。

另外，据说宗馥莉生活方式比较缺乏安全感，连冰箱都有监控...！也有说大小姐性格比较冷漠的。

很明显宗庆后塌房了，他的三大人设：第一、爱国人设，第二、爱女儿人设，第三、简朴人设，都有点站不住脚了。当然宗老对员工、对身边的人都不亏待，肯定不是薄情的人！

人都是多面的，道德方面就不去多评价了。但有一个问题，娃哈哈不是宗庆后的私人企业，它其实国企才是大股东，第一大股东杭州上城国资持股46%！

豪门争产+海外18亿美元的信托资金，确实应该有一个交代的。现在杭州已经成立专班小组介入这个事情，除了协调内部争斗外，估计还要查查有没有国有资产流失了。娃哈哈未来会往哪里走，不是宗馥莉说了算，也不是杜建英说了算，而是国资说了算。

每日侃市：

其它的消息。

葛兰从葛大妈又变回葛女神了。葛兰的基金今年收益44%，近一年收益72%，这应该能战胜95%的人了吧。

A股就是轮回啊，医药股去年还是最惨，今年就是全村最靓的崽！现在压力给到了张坤，重仓了一堆的白酒，但已经连跌4年了。医药后白酒能翻身吗？明年的白酒会不会是今年的医药。

稳定币的催化。第一、美众议院通过加密货币法案程序性投票；第二、中国服务贸易协会：拟于8月启动“稳定币与跨境电商创新发展”高级研修班。

脑机重大突破。海10例受试者凭借脑机接口实现“意念说话”渐冻症、脑卒中等失语患者迎来新曙光。

深圳发布支持微短剧产业措施。今年国内短剧市场规模超过电影，一年差不多500亿的产业了！据说，字节旗下的红果短剧日活超过了优酷。

不过，其实短剧也不赚钱，内容也鱼龙混杂。但网游、短剧、影视是文化出海的一部分，也是AI应用的一部分，有机会借机炒作的。

反内卷方向。白天锂矿的藏格矿业宣布停止锂矿资源的开发，今晚传电池组件的成本价也报上去了，涨幅高达40%。多晶硅期货，也创了开设以来新高，这是要动真格了！

反内重点看光伏、锂矿这些，只要有涨价的预期。股价涨个50%、翻倍压力不大！毕竟很多高位跌了80%~90%。

马云骑车夜游西湖。有网友拍到马云在杭州骑车夜游西湖，视频里马云戴着白色棒球帽，穿得很运动，沿着西湖边在骑行！

马老师不会是学刘强东亲自送外卖吧？不过他这么放松，应该是这几年来的首次，这是好的信号啊。

今晚美股又涨起来了，纳斯达克再创历史新高。中概股也大涨2.5%，A50也拉了起来。明天周五是股指交割日，多头会不会打爆空头呢？

爱股君之前说过两个判断，一是特朗普的任期，美股能在高位持续很久；二是英伟达的泡沫也很难破，也就是说科技牛市势不可挡！