周末，一个消息悄然浮现：有关部门的文档开始采用WPS文件。

就这个消息，已经上了热搜，证明市场对此的关注度是很高的。

另外这次美方又喊着对我们的软件要加100%，在先进制程芯片与高性能算力卡之后，关键软件也成为美方管制清单的潜在目标。

这方面之前市场关注度和预期都不高，今天我们就来好好聊一下。

一、软件的“权重”：看不见的系统基石

我们每天使用手机、浏览网页、处理文档，但很少意识到，真正支撑社会运转的，是那些“看不见”的软件。

它们不面向消费者，却深嵌于银行清算、电力调度、制造产线、科研仿真之中。

我把这类系统称为“数字底座”，主要包括三类：

1. 基础软件：操作系统、数据库、中间件，是信息系统的“地基”；
2. 工业软件：EDA（电子设计自动化）、CAD（计算机辅助设计）、CAE（计算机辅助工程）、工控系统，是高端制造的“设计引擎”；
3. AI开发工具链：训练框架、编译器、算子库，是智能模型的“高速公路”。

这些工具的共同特点是：研发周期长、验证成本高、生态依赖强。

一旦出现断档，不是简单替换，而是整个技术链条的重构。

过去几年，随着外部环境变化，市场对“自主可控”的关注度显著提升。

而软件，或许正从“配角”走向“舞台中央”。

二、国产化进程：从“可用”到“好用”的真实检验

这几年不知大家有没有用过wps，笔者是持续在用的，而且觉得还是挺好用。（欢迎有不同的看法）

好的产品要经得起三个考验：性能、稳定性、综合成本。

笔者一直认为，好的东西是不需要靠什么外部去推动的，就是实现替代的。

目前来看，不同领域的进展呈现明显梯度：

1. 基础软件

在相关领域，国产操作系统和数据库已实现规模化部署。麒麟、统信UOS、达梦、GaussDB等产品，完成了从“有没有”到“用不用”的跨越。

但真正的挑战在金融、电信、能源等高要求行业。

这些系统要求7×24小时运行，每秒处理数万笔交易，对延迟和容错极为敏感。

已有案例显示突破：某大型银行采用hw的GaussDB后，批处理时间大幅缩短，效率提升显著，OceanBase支撑了超大规模交易场景；

这些不是试点项目，而是生产环境中的真实选择。它们的共同点是：客户愿意为性能买单，而非仅因“国产”标签。

有机构预测，未来三年，金融行业信创投入有望达到数百亿元量级，国有银行核心系统改造全面启动。这将为国产基础软件提供市场空间。

2. 工业软件

如果说基础软件还能靠规模效应推进，工业软件则完全是技术硬仗。

以EDA为例——芯片设计的“画笔”。

全球市场高度集中，技术迭代快，客户粘性强。

国内企业起步晚，整体规模尚小，但已在局部形成突破。

华大九天作为国内主要EDA企业，其模拟设计工具已进入部分制造环节。

中望软件在2D CAD领域具备竞争力，并向3D延伸。

索辰科技专注CAE仿真，在特定行业形成技术壁垒。

中控技术在DCS控制系统市占率领先，逐步拓展应用边界。

这些企业营收体量不大，毛利率波动明显，短期难言爆发。

但它们的价值在于：是否掌握了不可替代的技术节点。

3. AI生态

当前，多数AI训练依赖特定加速平台，主流框架也多基于同一技术路径。

这种高度集中的生态，带来了效率，也带来了潜在风险。

应对这一挑战，国内正推动多路径探索：

昇腾生态联合生态伙伴，构建从芯片到框架的全栈能力；

硬件方面的冷却技术、电源管理、系统集成等配套环节持续优化，产业龙头公司已经在能效比上取得进展；

互联网企业不断推出行业大模型，并与国产算力平台适配，形成“软硬协同”闭环。

这条路注定不易。

毕竟，任何生态的建立都需要时间、开发者和应用场景的共同培育。

但历史经验表明，所有强大的技术体系，都曾从边缘起步。

三、写在最后

软件的壁垒，不在代码行数，而在用户习惯、开发者网络与长期迭代能力。

真正的技术进步，从来不是一声惊雷，而是一场积累。

特别声明：以上内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。

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