高温，千亿新风口出现，三条主线或迎大爆发！空仓看过来（附股）

最近这高温，全国上下都热得不行，家里有两娃，骑着小毛驴接送孩子，那叫一个晒得头皮发麻。

这天气，简直要把人烤化了。

7月份开始，全国高温预警不断，电力峰谷差价直接拉满了。就说上海这地方，尖峰电价直接飙到1.6078元/千瓦时，折算下来就是160.78元/兆瓦时。涨幅超70%，这可是电价哦

这价格，搁以前想都不敢想，直接创全国纪录，峰谷价差都拉到1.258元/千瓦时了。

按专家的说法，中国气象局气候中心的预测更让人揪心，2025年全国平均气温要比常年高出0.5~1.5℃。华北、西北那地方，升温更厉害。

黄淮、江淮估计要出现40℃以上的持续高温，长江中下游的高温天数还得增加10%到15%。河南郑州那边，可能要出现连续10天以上、气温≥40℃的“超长待机式”高温，这热射病的风险，蹭蹭往上涨。

直接看数据。

7月4日下午两点，全国最大电力负荷直接飙到14.65亿千瓦，直接刷新历史峰值。历史最高。

全国最大负荷比6月底直接飙升2亿千瓦，比去年还多出近1.5亿千瓦。历史最大。

大家基本上都在靠空调续ming了，这方面来看，国内电力板块算是迎来“高光时刻”了。

这意思就是，电力负荷还得往上涨，迎峰度夏这场战役，已经到了最关键的时候。多机构气候模型显示，2025年夏季气温偏高的概率超过80%。

这“空调一响，负荷猛涨”，简直就是今夏电力系统的真实写照。

华东电网空调负荷占比高达37%，江苏电网90%的负荷增量都来自制冷需求。江苏、山东等9个省份的电网负荷，都已经多次刷新历史纪录了。

这高温一来，电力行业的成为市场关注的焦点就藏不住了。

火电，这玩意儿在高温下就是“压舱石”的存在，盈利修复得不错。在极端高温天气下，火电是最灵活的调峰电源，启动时间短，几分钟就能搞定，那“保供+调峰”的价值一下子就凸显出来了。

再加上煤价回落，2025年二季度动力煤均价同比下降约10%，还有容量电价政策兜底，火电企业这下子算是“量利双收”了。

水电，这丰水期碰上高温季，简直就是双重机遇。7、8月是长江、珠江流域的主汛期，来水量多得很，给水力发电提供了天然好条件。

丰水期加上高温季，水电企业这发电量和收益，那可是双双往上涨。

虚拟电厂，简单来说，就是一套智能能源管理系统，通过物联网、人工智能这些高科技，把分散的空调、储能设备、电动汽车等资源聚拢起来，形成一个可以统一调度的“虚拟电站”。

虚拟电厂到底怎么解决电力紧张问题呢？

削峰能力这块，用电高峰的时候，它能把商场空调温度调高一点，把工厂里那些非必要的设备停掉，这样一来，电网压力就小多了。

填谷能力也不错，用电低谷的时候，它能让储能设备充电，引导电动汽车在夜间充电，避免资源浪费。

响应速度更是惊人，深圳的虚拟电厂调频响应速度，已经和计算机一个水平了，能实现秒级精准控制。

之前国家电网算过一笔账，要是想满足5%的峰值负荷需求，用传统煤电方案得砸4000亿元进去。

而虚拟电厂方案，才需要400亿到570亿元。这成本上的优势，让虚拟电厂成了解决电力尖峰问题最划算的选择。

政ce上也给力，2022年《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》直接明确鼓励虚拟电厂发展了。2025年的《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》还提出，到2027年，全国虚拟电厂的调节能力得达到2000万千瓦以上。

从目前数据来看，今年的夏天虚拟电厂肯定是有发力的时候，这个时间小猎豹认为我们是可以关注的。

据预测，到2025年，虚拟电厂的投资规模能达到330亿到550亿元，运营市场规模直接奔着百亿元级别去了。再往后，到2030年，产业链的市场空间估计能突破900亿元。

在这场高温的考验下，火电靠着灵活调峰能力，成了电力保供的压舱石；水电借着丰水期，季节性爆发；虚拟电厂呢，就以“不冒烟、不占地”的方式，成了保障电网稳定的隐形力量。

不过，市场的复杂性，可不是靠一两个数据就能完全掌控的。所以说，小猎豹直接把相关个股都给大家统计好，大家可以对着去找符合自己风格的标的。

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