PCB为啥突然爆发了？

前两天有事儿去了趟山西，昨晚才回来，复盘停了两天，各位见谅。

其实我并不想开天窗，但连续两晚都有局，我这个酒量大家是了解的，只要提杯就很难再清醒的写复盘，所以下次再看到我周中开天窗，要么事太多，要么喝太多。

话说回来，山西的汾酒是真不错，入口非常绵柔，不辣嗓不烧心，关键是第二天完全没有后劲，非常舒服，难怪这几年越来越多的清香局。

其实重庆也有所谓清香型白酒，味道实在难以言喻，不夸张的说，提鼻子一闻就能闻到工业勾兑的机油味，实在对不起清香两个字。

好酒源于好粮好水好工艺，缺一不可，这就是重庆产不出好酒的原因，也体现了老天爷公平的一面，给了重庆美景与姑娘，自然不能再给更多。

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好在这几天行情还算平稳，我上周说大盘突破之后要震荡，等均线上移，现在看确实是这么回事儿。

唯一的问题是成交量有点低，本周四个交易日，成交量逐渐从1.5万亿降到1.3万亿，说明随着大盘震荡的时间越来越长，资金的观望情绪也越来越浓，需要新的大阳线破局。

大的上涨趋势都是这么走出来的，涨几天，然后震荡，市场分歧逐渐加大，再涨几天消除分歧，然后继续震荡……

客观的说，能不能走出大阳线是存疑的，但从整个市场的氛围和外部环境看概率很高，所以操作上依然保持积极，敢于提仓位，有合适的目标该上就上。

当行情比较乐观，最忌讳自己吓唬自己，无论大盘涨跌、成交量高低都感觉很危险，其实大可不必。

行情由弱转强不容易，由强转弱也不容易，因为都是市场情绪合力的结果，不会轻易被逆转，所以当行情弱的时候一定要管住手，保持冷静，时刻告诉自己大环境不好不能冒进。

当行情转强，思维必须跟上，坚决冲锋，别随随便便下车，即使短暂下车也是为了等新一班车，前进的脚步不能停。

很多人在行情强的时候赚不到钱，抛开能力的问题，更多是心态的问题，这也是很多老股民在牛市干不过新股民的原因。

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昨天的供给侧改革概念火线降温，今天还能晋级的就只剩下柳钢股份、亿晶光电、耀皮玻璃、阿玛顿这寥寥几支股票，非常合理。

主要是市场对本轮供给侧改革的预期并不高，2016-2017也有过一波供给侧改革行情，黑三哥（钢铁、煤炭、有色）领涨，并且引发了商品牛市。

当时的供给侧改革之所以效果明显，首先是因为有宽松的货币政策+强劲的外贸出口+繁荣的地产投资这三驾马车的拉动，而现在的大环境和10年前天差地别，供给侧改革的效果也会大打折扣。

另一方面，当时的供给侧改革主要针对国有企业，推进起来相对简单，而现在的供给侧改革以民营企业为主，推进难度要大很多。

昨天供给侧改革概念首日即高潮，今天属于分歧，只有出现情绪超预期结构的前排龙头才值得关注，同时要注意相关板块（光伏、玻璃、钢铁、水泥、煤炭、有色）能不能快速修复，可以这么说，如果明天继续震荡分歧，基本就结束了。

科技股走的很强，下午PCB全面崛起，又是10+支股票涨停，两个原因：

1、龙头继续涨，胜宏科技再创历史新高，沪电股份也即将创历史新高；

2、有媒体报道，随着英伟达GB200量产进入高峰，下一代AI服务器芯片GB300也即将于今年下半年上市，最早预计9月开始出货。

去年英伟达的GB200就折腾了一大波，带着光模块、服务器、PCB、液冷、铜连接集体起飞，今年旧瓶装新酒，GB300扛着大旗再来一波。

PCB的反馈最强，一方面是龙头涨的最猛，另一方面是机构吹的最猛，我之前说过PCB的参与思路，大票看趋势，小票看情绪，具体思路上，大票等趋势低吸买点，小票抓情绪转强信号。

同时要注意其他方向的跟涨预期，四月初至今，英伟达的义子们几乎都翻倍了，能走出这么强的趋势，肯定不是游资、量化盘或者散户干的，都是机构不断加仓的结果，所以最近机构才会全力吹这个方向。

一旦情绪烘托到位，就会出现量变到质变，吸引热钱冲进去抱团，推着前排各种加速，这时候要敢上车，属于标准的顺势而为。

海洋经济昨天突突了一下，今天直接分歧，只有巨力索具+百洋股份晋级，这个概念最近总有利好，但总掀不起风浪，逐渐被证伪，很难走出低空经济那样的大行情，只有个股机会。

今天的龙头人气榜上，核心是PCB，其次包括固态电池、芯片、供给侧改革、海洋经济、医药等等，都是这几天轮动过的热点，资金抱团情绪不错，龙头能打出高度，前排保持活跃，行情一般都错不了。

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美国取消全球三大芯片设计软件供应商对我国的出口限制，我相信不是美国突然醒悟决定不跟我们对抗了，要么是我国在这方面有了新的突破，要么是我国在其他方面有所让步，比如有消息说万税爷准备带着企业代表团来我国访问。

商务部表示对欧盟白兰地反倾销调查将于近日作出最终裁决，这个问题的核心不在于白兰地，而是我国出口过去的新能源车，如果欧盟在新能源车领域让步，我国对白兰地的反倾销调查也很可能会结束。