朋友们，周末好！

在周末忙碌时间 我挤出时间不断从各种渠道，学习格雷厄姆和查理芒格的智慧之路，其中查理也说过，一个人的成功并不是偶然的，时机固然重要，但人的内在品质更重要。

无论顺境、逆境，都保持客观积极的心态——这就是查理。

至于开头为何要如此描述这一段，因为沃伦巴菲特的最佳伙伴，巴菲特说:首先，要找比你更聪明、更有智慧的人。找到他之后，请他别炫耀他比你高明，这样你就能够因为许多源自他的想法和建议的成就而得到赞扬。

因此巴菲特在找合作伙伴的时候，不仅如同在找人生伴侣一样能够舒适又互补的相处关系，才能在投资上走的更加长久。

好了我们来聊下行情

这波在商业航天卫星 AI应用相关热点板块来回踩踏下跌

我在当天也说了市场是一只无形的“手”，一定要与它同行而不是背道而驰，在上周趋势在今年主线包含商业航天 AI人工智能覆盖的传媒 软件开发等相关板块，但这周被来回反复按在水下游泳，很多政策一般在盘后发，如果在盘中发那么产生的效应很容易造成踩踏现象，当然也有盘后发的比较多 比如电网方面 直接冲击了电网设备周五的强势趋势。

商业航天和AI应用调整过后依然有不错的机会，耐心等待第二波底部确认信号的出现。

查理让我在这件事情中明白，低调做人，才能有更多的时间和精力去做想做的事情。不至于引来不必要的麻烦。我们老祖宗早就说过，树大招风，枪打出头鸟。被众人盯着的日子怎么可能随性，那么股市也是一样！

电网设备做为高科技新动力的能源，这个方向今年会有阶段性的表现。

我们来看一下电网设备方面:

电网设备后市若有调整后依然有布局的机会，但目前位置较为高了一些，等震荡回调一下再慢慢布局 从我的角度来说 看市场给机会才参与，趋势上来看，后面继续向上创新高。

再来看看下存储芯片:

存储这一波主要是受到全球AI应用科技和算力的发展需求量的刺激，周五美国半导体以台积电在周四 周五美光科技的表现非常出色，对于下周一还会有上冲的机会。

从日线级别上来看，目前已经在走主升浪的趋势，成交量在不断放量上涨 周线和月线的趋势也非常高。我们在周五调仓到了半导体相关的板块，我主要布局了存储芯片方面的，如果没有跟上节奏 那就看周一的趋势了，目前市场轮动很快 跟不上的话做点稳妥的好，跟上的话我们继续向前 把失去的双倍要回来！！

为什么选择半导体存储芯片:

因为受全球科技进程的推进 需求和产量决定了价格 这就是经济学，另外上层对其目前不是主要关注点，不像商业航天卫星 AI应用这种情绪太高受到上层重点关注“降温”对象更加稳妥一些。

我们存储芯片来看下近期的政策消息：

1.在15号也就是周四内存条价格的暴涨推动了周四和周五的爆发，主要是AI服务器引爆了存储需求的浪潮，下游产品的需求，推动了上游存储的价格上涨，为后市走主升浪奠定了坚实的基础。

2.半导体龙头出现了减持的现象，但市场消化后会更加活跃起来，关注中际旭创的后市走势，还有相关龙头业绩不及预期的影响。

3.在第4条受上游存储供应链的影响，相关的国产著名手机下调了产量的订单数量，说明水涨船高 拿着跟着趋势走就可以了。

5.美股半导体和存储方面也出现了同样类似的情况，全球产业结构的变化是大势所趋的结果。

6.半导体性能的突破，说明国产半导体的进步和发展，是一个不错的信号。

我们再来看一下半导体板块

其实半导体与存储芯片是相关的产业链，趋势都是差不多的，但存储芯片板块可能会稍微活跃一点点，它们相关的就不分开来讲了。

我们周五大调仓是趋势的需要，机器人后面有空会说下，另外我不会推荐任何基金或股票给大家，买对板块然后大家买不同的品种也差不多的。

感谢朋友们的支持，大家周末愉快啦。半导体这一波节奏应该也会很快，后面我预计还会轮动到今年主业也是下游AI应用相关领域和商业航天方向，等这阵风过了就会平静下来了。

以上为个人观点，不作为投资参考依据！[祝福]