算力板块即将催化连连

周末有方发了一个融资租赁的公告，母子公司加一起40亿。

这不是孤例，事实上很多算力租赁公司都拿到了10位数级别的大单，但是因为保密原因不能公布。

可以想见，一旦到了8月半年报，等这些利好为市场所认知，行情一定是非常暴力的。

而且据笔者的行业跟踪，算力租赁公司第一次放业绩就是半年报，第一次板块性的业绩爆发，基本都会有行情。

在房价依旧低迷、宏观没有起色的背景下，这种增长更显珍贵。

后面还有几个利好值得期待：

1）经贸磋商会议，据说在算力租赁上达成了共识。

会推进以租代售，而且会统一通过几家算力租赁公司走货，也就是说市场份额会走向集中。

2）大模型的爆款就在7月。

美国那边已经如火如荼，看看AI硬件的走势就知道了。

国内两家也马上要推出新品了，R2标配B200，阿里内部砸了超多资源在Qwen的新模型。

3）产品的迭代更新，超节点方案密集推出。

老规矩，希望大家赚钱。