7月2日股市早知道

海洋经济迎来重磅政策利好　几大细分领域公司望持续受益
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中央财经委员会第六次会议于今日上午召开，会议研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展等。
根据《2024年中国海洋经济统计公报》，2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，占2024年国内生产总值7.8%，产业规模上，海洋经济具备广阔的空间，是驱动经济增长的重要模块。海洋经济对GDP的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。政府报告在新质生产力部分首次提及“深海科技”，为海洋经济注入新内涵。天风证券认为，深海科技与商业航天、低空经济并列，有望获得较高速发展，尤其是在深海装备、深海探索等核心科技领域。深海科技已成为关键支柱，深海材料研发、深海装备制造及深海数智化应用等三大领域望迎来发展机遇。
$克莱特(bj831689)$ 是海洋工程装备和船舶风机细分龙头，开发的漂浮式海上风电机组冷却散热和通风系统，助力我国漂浮式海上风电机组取得新突破。公司研发的新型深海探测器，具备更高的探测精度和更深的作业能力，为深海资源的勘探和开发提供了有力支持。
$天和防务(sz300397)$ 子公司天和海防拥有水下无人自主航行器（AUV）相关产品，是军民两用产品，携带搭载不同的传感器可以在水下执行不同的任务。

中央财经委员会第六次会议召开 推进海洋经济高质量发展
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7月1日上午中央财经委员会第六次会议召开，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展。要加强海湾经济发展规划研究，有序推进沿海港口群优化整合。要加强海洋生态环境保护，接续实施重点海域综合治理，积极推进海域分层立体利用，探索开展海洋碳汇核算。要深度参与全球海洋治理，加强全球海洋科研调查、防灾减灾、蓝色经济合作。
点评：海洋经济作为全球经济发展的新引擎，正经历从传统资源开发向绿色、智能、高端化转型的深刻变革。近年来，海洋经济在国民经济中的地位不断提升，已成为推动区域协调发展、保障能源安全、促进新旧动能转换的重要引擎。随着陆地资源逐渐紧张，人类对海洋的开发需求日益增长，海洋经济正成为拓展发展空间、培育新质生产力的关键领域。2024年中国海洋生产总值首次突破10万亿元大关，达105438亿元，占国内生产总值比重为7.8%，同比增长5.9%。未来五年，海洋经济将重塑全球资源竞争格局，成为全球经济可持续发展的核心引擎之一。
$中集环科(sz301559)$ 核心业务罐式集装箱全球市占率第一。公司罐式集装箱通过物联网技术实现定制化信息服务，为深海资源运输提供高效解决方案，例如深海油气、矿产等资源的中转与存储。
$海兰信(sz300065)$ 主要从事智能航海、海洋观探测及海底数据中心三大核心业务，具备国内领先的海洋立体监测综合实施能力。

【中证聚焦】
谷歌同意购电 核聚变发电成交“第二单”
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据报道，谷歌与联邦聚变系统公司（Commonwealth Fusion Systems，简称CFS）达成的一项电力采购协议，为尚在萌芽阶段的核聚变能源行业注入了一剂强心针。这是新兴的核聚变能源领域内签署的第二份电力承购协议。
点评：理论上，核聚变反应不产生长期存在的核废料，不排放碳，且能量密度极高——一小杯氢同位素燃料所产生的能量，就有潜力为一个家庭供电数百年。对于既要满足庞大算力需求，又要实现碳中和目标的科技公司来说，核聚变提供了一个理想的解决方案。
$中洲特材(sz300963)$ 有高温耐蚀合金材料制品用于核聚变反应堆。
$常辅股份(bj871396)$ 已为国际科研合作项目之一“国际热核聚变实验堆（ITER）”提供相关产品。

【要闻精选】
○国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提出，推动创新药加快进入定点医药机构；支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录；支持医保数据用于创新药研发等。
○上交所官网信息显示，禾元生物IPO申请当天通过上交所上市审核委员会审议，这是科创板第五套上市标准重启后，首家成功过会的IPO企业。
○国家标准《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术标准》发布。
○6月，财新中国制造业PMI录得50.4，较前一月上升2.1个百分点并重回扩张区间。

【产经透视】
供需迎来改善 头部光伏玻璃企业计划集体减产
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据报道，为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善。
$安彩高科(sh600207)$ 在安阳、焦作、许昌有三条光伏玻璃生产线，合计产能2700吨/天。
$福莱特(sh601865)$ 是国内领先的光伏玻璃制造企业，通过自主研发，突破了大型窑炉技术瓶颈，进一步降低了生产成本，巩固了其在光伏玻璃行业的竞争优势。

【投资聚焦】
我国科研团队成功开发新型硫化物固体电解质　加速固态动力电池产业化进程
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据媒体报道，中国科学院青岛能源所开发出兼具高导电率，高耐水性，柔软性好的新型硫化物固体电解质，有望解决全固态电池固-固物理界面接触不良的难题。同时，新型高熵锂合金负极也取得突破，以此组装全固态电池在高倍率下可实现一分钟充放电。研究团队计划于今年8月份推出硫化物全固态动力电池试制样品，并尽快有机切换到量产技术，力争率先在国内建成10兆瓦以上的量产线。
硫化物全固态电池凭借高能量密度、优良的低温性能和本征安全等优势，成为一项颠覆性的世界前沿科技。掌握全固态动力电池技术成为各国抢占新能源汽车领域制高点的重要关口。固体电解质是全固态电池的核心关键材料，中科院团队围绕关键材料与核心工艺持续攻关，已打通硫化物全固态动力电池产业化制备技术瓶颈，目前正通过优化全流程工艺参数，加速推进硫化物全固态动力电池产业化进程。随着头部电池厂商的全固态电池量产时间表相继明朗，全固态电池启动量产时间提前至2027年，固态电池的产业化进程呈加速的势头。
$容百科技(sh688005)$ 硫化物固态电解质中试线预计年底竣工，钠电正极材料出货量保持高增长。
$恩捷股份(sz002812)$ 硫化物固态电解质目前正在小批量生产，良率处于业内领先水平。

【独家参考】
路维光电：公司生产接近满载　订单生产已排到三季度
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$路维光电(sh688401)$ 接受机构调研时表示，二季度下游需求旺盛，带动公司掩膜版需求上涨，公司生产接近满载，订单生产已排到三季度。长期来看，掩膜版国产化率目前仍处于较低水平，公司亦在加快在平板显示掩膜版以及半导体掩膜版的投资节奏，多个扩产项目有条不紊推进。凭借丰富的产品矩阵、领先的产品技术、稳定的产品交付质量以及快速响应的服务，公司收获了诸多下游客户的认可，已经是许多知名客户的主力供货商。伴随公司产能持续扩，叠加下游客户的国产化率诉求，公司有望不断提升份额，为掩膜版国产化率提升做贡献。伴随下游行业更新迭代带来的需求繁荣，公司在二季度新到的设备进一步提升公司产能，未来有望增厚公司整体业绩。公司近两年加快了投资节奏，每年扩产稳步进行，目标是成为世界级的掩膜版企业。
东山精密：索尔思光电400G、800G等应用于数据中心的高速光模块已规模量产
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$东山精密(sz002384)$ 接受机构调研时表示，索尔思光电400G、800G等应用于数据中心的高速光模块已实现规模量产，光芯片自研自产能力尤为突出，且订单储备稳定，持续巩固行业领先地位。本次公司拟通过全资子公司超毅集团完成对索尔思光电100%股权的收购，并计划认购其可转债。通过此次战略整合，公司将进一步推动业务布局升级，实现消费电子、新能源汽车与光通信等核心业务板块的协同发展，在技术融合与市场拓展层面打开全新增长空间。

【财经要闻】
1、国家领导人主持召开中央财经委员会第六次会议强调，纵深推进全国统一大市场建设推动海洋经济高质量发展。
2、工信部：1—5月份互联网企业完成互联网业务收入7735亿元，同比增长0.9%。
3、中基协：5月私募资管产品设立规模562.95亿元，同比增加7.80%。
4、《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》等相关文件公开征求意见。
5、香港财库局局长许正宇：年内港交所IPO集资额位列全球第一。
6、国内汽柴油价格7月1日24时上调，加满一箱油将多花9元。
7、上海：本市参保人员用集采范围内冠脉支架，全部纳入医保支付。

【公告淘金】
1、$模塑科技(sz000700)$ 获北美知名电动车企外饰件产品项目定点，预计总销售额12.36亿元。
2、$新大陆(sz000997)$ 设立境外子公司并取得美国MSB牌照，覆盖数字货币交易等场景。
3、$希荻微(sh688173)$ 部分芯片产品应用于Meta的智能眼镜产品。
4、$仙鹤股份(sh603733)$ 拟投资110亿元建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目。
5、$新和成(sz002001)$ 预计2025年上半年净利润同比增长50%-70%。
6、$中科环保(sz301175)$ 以3.54亿元收购贵港环保和平南环保100%股权。
7、$微芯生物(sh688321)$ CS231295临床试验申请获FDA受理。
8、$杭州高新(sz300478)$ 控股股东拟变更为巨融伟业，股票复牌。
9、$孩子王(sz301078)$ 预计上半年净利润同比增长50%-100%。
10、$国脉科技(sz002093)$ 预计上半年净利润同比增长60.52%-100.33%。
11、$比亚迪(sz002594)$ 上半年新能源汽车销量约214.6万辆，同比增长33.04%。

【龙虎榜看台】
资金流入创新药、中船系等板块
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今日市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.39%报3457.75点，深成指涨0.11%报10476.29点，创业板指跌0.24%报2147.92点。沪深两市成交1.47万亿元，较上个交易日缩量208亿元。盘面上，『创新药』、『中船系』、『光刻机』、『银行』等板块涨幅居前，多元金融、跨境支付、铜缆高速连接、AI智能体等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$悦康药业(sh688658)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.71亿元；
$中船应急(sz300527)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.66亿元；
$中材科技(sz002080)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.48亿元；
$旋极信息(sz300324)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.44亿元；