春节前政策“发令枪”已响！低空经济、AI请客风口悄然升温

昨天下午五点收盘后，我盯着K线图看了半天——上证指数跌穿3020，创业板指单日-2.3%，但盘面并不像恐慌性杀跌，倒像是有人提前蹲好位置，就等消息落地后点火。果不其然，夜里十一点刚过，十部门联合发文，白纸黑字写着《低空经济标准体系建设指南》，目标2027年建成体系。这哪是技术文件？分明是给资本市场递来的一张“准考证”。

更早些时候，阿里千问APP突然弹出弹窗：“春节请客计划，30亿免单启动”。不是红包雨，是真金白银打到你支付宝余额里。你敢信？百度刚推“文心一言红包”，腾讯紧跟着上线“混元福袋”，现在轮到阿里拿30个亿砸进来——三家巨头在春节档摆开擂台，拼的不是流量，是用户用AI点外卖、订酒店、买年货的“肌肉记忆”。壹网壹创、利欧股份这些票，上周五还在横盘磨底，周一早盘直接跳空高开，量能比前五日均值翻了一倍多。

另一边，特斯拉官微悄悄更新了一条动态：第三代Optimus亮相进入倒计时。没有渲染图，只有一段3秒视频——机器人端着咖啡杯，手腕轻微旋转，杯沿没晃一下。业内人扒出来，它正在用视觉-动作联合理解人类日常行为，连擦桌子的节奏都能复刻。摩根士丹利连夜上调中国2026年人形机器人销量预测，从1.4万台飙到2.8万台，翻倍。这个数字听着小？但注意了，2035年预测是260万台。一个产业，从实验室走到菜市场，中间只隔着五年政策加码和三年量产爬坡。

回过头看大盘，其实挺有意思。伊朗总统2月2日刚下令启动核谈，美国特使6日在伊斯坦布尔坐下来聊；几乎同步，芝商所把白银保证金一口气提了30%，银价两天跌掉15%。A股顺周期板块连跌六天，中信海直、湖南黄金这些票，昨天全踩着30日线往下砸。但你细看龙虎榜——作手新一单日扫货湖南黄金3.34亿，宁波桑田路8766万猛攻利通电子，章盟主和中山东路合计砸进黄河旋风1.45亿。资金在跌势里反而攥得更紧，像钓鱼人收线前那一下顿挫。

还有个细节很多人没注意：长飞光纤昨天被两家机构硬塞进3.14亿，CPO板块突然冒头；百川股份连续两天被机构加仓，2月2日单日净买7618万，而汉缆股份同日买入量却比1月腰斩。能源设备这条线，游资和机构居然步调一致，通鼎互联、保变电气、白云电器全被点名扫货。反倒是去年最热的AI算力、存储芯片，悄悄被调出主力视野。

今早茶水间听见同事说：“政策利好都明牌了，怎么还不涨？”我笑了笑，没接话。还记得2023年低空经济第一波行情吗？从文件出台到板块起飞，中间隔了整整47个交易日。有些火，要点着了才冒烟；有些风，得等它吹过三座山头，才落到你家院里。