周末重磅题材梳理！五大题材持续发酵 2大方向已被资金扎堆抢筹

本周A股呈现先抑后扬的走势，沪指4000点得而复失，短期多空将继续在4000点附近展开争夺，但A股整体呈现震荡向上慢牛格局不变。资金呈现高低切的格局，前期涨幅大的AI硬件近期明显明显出现资金净流出的局面，反而是此前的低位光伏、电网设备、化工等方向出现资金加速涌入的局面。

周末关于电网、光伏、涨价等方面消息持续发酵，预期下周市场有望进一步大涨。现在巴阿周末重点的事件梳理出来供大家参考。

事件1：SAF涨价—欧洲SAF价格逼近2900美元/吨，涨幅近70%

根据百川数据显示，11月7日欧洲SAF（可持续航空燃料）价格逼近2900美元/吨，创历史新高。

需要注意的是，SAF5月初价格为1715美元/吨，按现在价格计算涨幅逼近70%。目前SAF价格上涨没有停止的意思，还存在进一步上涨的态势。

受全球航空加速向“零碳排放”转变+供需错配+产能受限和原材料等三大因支撑，SAF（可持续航空燃料）价格有望出现持续上涨。

核心标的：嘉澳环保、卓越新能、海新能科、朗坤科技、鹏鹞环保、丰倍生物、东华能源、山高环能等。

事件2：6G—2025年6G发展大会即将举行

2025年6G发展大会将于11月13日-14日在北京经济技术开发区举办，大会主题为“智联全球，共建6G技术创新生态”。2025年是6G标准化研究全面启动之年，6G发展正处于技术创新加速演进、产业方向愈发清晰的关键阶段。大会将重点展示6G AI原生设计、智能体通信等最新研究成果。

在本次大会上将发布6G通智融合、通感融合、沉浸式通信等重点场景的技术报告，为标准化和产业化提供技术指引。

东莞证券表示，2025年通信行业处于技术迭代与政策红利叠加期，AI、量子通信、低空经济等新质生产力方向将持续释放增长动能，蜂窝物联网模组从库存调整中复苏回暖，基站、光缆线路、数据中心等通信设施建设有望持续推进，带来新的器件、设备与服务运营需求，建议关注“技术商用+政策催化+业绩确定性”三大主线下的企业机遇。

核心标的：中兴通讯、通宇通讯、武汉凡谷、意华股份、硕贝德、世嘉科技、烽火通信、三维通信等。

事件3：AI医疗—蚂蚁集团与华西医院达成战略合作 AI+医疗有望炒作

据蚂蚁集团消息，11月8日，在2025年世界互联网大会乌镇峰会期间，四川大学华西医院与蚂蚁集团正式签署战略合作协议。双方将围绕呼吸系统疾病等慢性病，共同推进科学研究、服务体系建设与“AI+医疗”的融合创新。

蚂蚁集团依托阿里大模型优势，开发出的AI健康应用AQ（主动健康管家）在2025年6月上线后，4个月内实现月活用户超千万，成为国内首个月活超千万的行业专业级AI应用，并跃居中国AI原生应用榜第7位。该应用覆盖健康科普、就诊咨询、报告解读等上百项功能，通过名医分身、基层医生赋能等技术，使基层医疗机构诊断正确率提升4%-8%。AI在医疗领域的应用在加速推进，将给应用端的带来盈利，核心上市公司将受益。

核心标的：思创医惠、国脉科技、创业慧康、盈康生命、康泰医学等

事件4：太空算力—谷歌英伟达SpaceX将建太空算力 算力新一轮炒作

电力已经成为制约AI发展的主要瓶颈。咨询公司富事高咨询（FTI Consulting）预测，美国数据中心的能源需求将在2027年前几乎翻倍。未来解决AI能源和空间需求，谷歌、英伟达等科技巨头把目光瞄准了太空。

在太空建设数据中心，能源充足是最大的好处。谷歌表示，10年后，几乎所有新数据中心都将建在外太空。杰夫·贝索斯表示，未来几十年内太空数据中心的建设成本将不断降低。目前谷歌的张量处理器已经准备即将进入太空。

太空算力作为算力的新主题，A股历来存在炒新不炒旧的传统，剪影关注相关产业链公司的机会。

核心标的：顺灏股份、杭钢股份、普天科技、中国卫星、中科星图、光迅科技等。

事件5：光储—推进新型能源体系和新型电力系统建设 推动风电、光伏发电跨越式发展，光储行业迎来拐点。

GWY8日发布了碳达峰碳中和的中国行动》白皮书，明确表示在保障能源安全的前提下，大力实施可再生能源替代，推进新型能源体系和新型电力系统建设，为实现“双碳”目标提供有力支撑。推动风电、光伏发电跨越式发展。

当前正在加速推进光伏反内卷等政策持续加码，光伏拐点已至，行业迎来新一轮的增长周期。

核心标的：通威股份、大全能源、新特能源、隆基绿能、爱旭股份、弘元绿能、双良节能、TCL中环、晶澳科技、晶科能源、天合光能、钧达股份等。

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