资金加速入场！这个赛道迎万亿利好！

周末，“牛市”的声音发酵！

新股民：我有一种再不进场就晚了的紧迫感。

自6月以来，老钱反复强调，本轮行情已进入全面反攻阶段。不论你信或者不信，都得接受一个事实：指数正在逼近10年来高点3731点。你能想到最浪漫的事，就是再回首，3600点已成往事！

7月高层会议指出：“增强国内资本市场的吸引力”！随后出台了一系列相关政策。大家觉得现在的股市，是不是更有吸引力了？

多项数据表明，场外资金正在加速入场：

1、7月居民存款少了1.1万亿，而非银金融机构存款多增了1.39万亿。机构分析，这其中大概有6000亿流入A股。

新开户数量大幅增加，两融数据走高，险资持续加仓，上半年净买入6400亿元，市场援军不断。

2、周五南向资金全天净买入358.76亿港元创历史纪录，日成交额占据恒指的57.44%。今年以来，南向资金买个不停，累计净流入9389.21亿港元，已远超去年全年8078.69亿港元。

3、今年以来A股总市值净增14.09万亿，个人投资者持股占比33%，意味着个人投资者净增4.7万亿，按2.4亿股民计算，人均净赚1.96万元。大家是被平均了？还是被算少了？

常言道：卖在人声鼎沸时，当市场大部分人都在看多的时候，往往调整的风险就要来了。从本周的留言来看，一部分人已经空仓，还有一部分人边涨边卖，持仓越来越轻。当留言区一致看多的时候，或许才是调转方向多翻空的时候。老钱觉得，现阶段没有必要去猜顶，顺势而为，需要做的，就是把握当下，合理配置，增加利润垫。

技术面看，周五三大指数低开高走，全部收出反包阳线。上证站在5天均线之上，保持强势特征，不破短期均线，继续顺势而为即可。从K线形态上看，周五阳线属于典型的反包阳线，意味着上涨动能较强，多头占据绝对的上风，仍有继续上行的动力。

老钱认为：接下来空头想要借机发力，无非靠内外部因素。

外部中美关税，现在确定再顺延90天，同时在16日的俄美会晤中，美方表示：暂无针对中国购买俄罗斯石油加征关税的计划。

美宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围，即将征收的半导体关税可能高达200%，或者300%。

以现在A股高涨的情绪，对于半导体、芯片等国产替代反而是利好。周五中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.74%，基本上没受到影响。

市场一大潜在风险是，慢牛与可能出现的加速上涨行情之间不可调和的矛盾，这是监管层不愿意看到的。

现在还是慢牛吗？老钱认为慢牛依旧！

此前指出：银行和券商互成掎角之势，银行是盾，券商是矛！历来牛市，券商作为旗手，都不会缺席。券商股上半年业绩整体向好，21股净利润超5亿元。

部分投资者在券商里面等了数月，本周大赚，所以低位配置券商股或者ETF，就成了稳稳的幸福。

多头通过银行和券商的轮流表现，将火候控制得恰到好处。本周五券商、非银金融发力，银行调整，沪指并没有出现加速上攻的行情。

截止到8月8号，创业板市盈率百分位还处于较低位置，只有不到13%百分位，本周创业板指表现亮眼，但还没有突破前高，允许局部加速补涨。

下周一旦站上3731点，下一目标位是多少？

老钱在此前观点已经说了，年内有望冲击4000点。牛市不要轻易猜顶，跟随就好。与聪明资金为伍，忍受下跌，学会等待。十年磨一剑，好不容易等到一轮好行情。

板块方面：

1、算力硬件：

OpenAI首席执行官表示，希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能（AI）服务所需的基础设施建设。大家没看错，是数万亿美元！

全球巨头都在将大举兴建数据中心，以支撑人工智能服务持续增长的算力需求。AI基建资本开支处于爆发拐点，产业长景气周期确定，供配电系统和制冷系统作为价值量高、技术关键环节将深度受益。

老钱7月底提示大家重视液冷相对低位的分支机会，8月迎来持续爆发，成为最强的AI硬件分支。液冷的川润股份，电源的科泰电源本周都有不错表现。

周五电子布的核心概念股全部涨停，2025年以来，宏和科技涨幅超400%，中材科技涨幅超260%，在AI算力硬件的高景气度背景下，继CPO、PCB两大板块之后，液冷、数据中心电源、电子布、铜箔等分支有望迎来补涨机会。

2、人形机器人：

全球首届世界人形机器人运动会在北京国家速滑馆举行。老钱看了相关视频报道，有不少项目让人眼前一亮，整体实力相较此前，有大幅提升。

宇树机器人成为本赛事最大明星！宇树科技赢得1500米和400米田径比赛和100米障碍赛冠军，北京天工队的“具身天工Ultra”机器人以21.50秒的成绩夺得全球首个人形机器人运动会100米短跑项目的冠军。

本次大会，让市场对人形机器人未来的应用场景充满期待。智元机器人表示：智元全系列产品将于8月18日在智元商城和京东商城开售，加速商业落地。

建议继续跟踪参股宇树的相关公司，以及Peek材料，力/电子皮肤/IMU/视觉等传感器重要增量分支机会。