今天，市场整体走的还好，虽然市场冲高回落，但超3000只个股上涨。

盘面上看，虽然商业航天、AI应用等板块出现回落，但是芯片科技方向走的很强，板块内有超10家涨停。

从细分方向来看，今天领涨的不是热门的GPU设计公司，而是存储与封测。

消息面上看，今天，DeepSeek的新模型“MODEL1”曝光。据多方消息，这款模型可能专为边缘设备优化，内存占用远低于前代，也可能聚焦长上下文任务，能高效处理上万字的代码或文档。

更重要的是，根据公开报道数据，DeepSeek计划在农历新年期间发布其新一代旗舰模型V4，而且内部测试显示，其代码能力甚至有望超越GPT和Claude。

从这方面来看，芯片方向或许值得我们关注。

技术驱动：大模型进入“实用化”新阶段

近段时间来看，国内大模型不断得到突破，或许有本身的技术节奏与应用场景。

大家要知道，不知道DeepSeek，包括通义千问、盘古到豆包等等，中国大模型正形成“开源+闭源”“通用+垂直”的多层次生态。

截至2026年初，根据公开报道的数据，国内在大模型开源社区，高质量中文数据集、行业微调方案层出不穷。

这种“软硬协同”的演进路径，对芯片提出了全新要求：既要高带宽、低延迟的存储支持长序列推理，也需要能效比更优的专用处理器支撑端侧部署。

换句话说，大模型的能力边界，可能正在由芯片性能决定。

每一次模型迭代，都是对DRAM、HBM、NPU等核心器件的一次需求召唤。

产业拉动：AI终端普及+算力基建扩张

大家要知道，模型越复杂，对内存带宽和容量的需求就越饥渴。

2025年，DDR4 16Gb价格大幅上涨，部分存储产品今年一季度还要再涨60%。

这不是简单的单次涨价，而是真实需求的体现之一。

AI手机、AI眼镜、AI PC正快速走进千家万户——仅2025年前三季度，AI眼镜出货就超178万副。每一台设备背后，都是数颗存储、主控、传感芯片的支撑。

更关键的是，国家层面正在全力夯实这场智能革命的底座。

截至2026年初，中国智能算力规模已达1590 EFLOPS，高质量行业数据集不断涌现，大模型开源生态领跑全球。

2025年，全国人工智能企业突破6000家，核心产业规模超1.2万亿元。

资本开支持续加码，数据中心日夜运转，这一切，都在转化为对芯片产能的刚性需求。

国产化加速：产能验证导入国产设备

在“扩产就是抢市场”的当下，晶圆厂扩产意愿明显增加。

而此轮由AI需求驱动的涨价周期，显著改善了制造端盈利，可能进一步转化为资本开支动力。

于是，一个关键转变或许正在发生：国产半导体设备正逐步从“备选”向“主流选择”迈进。

过去因验证周期长、客户顾虑多而难以突破的国产刻蚀机、薄膜沉积设备、先进封装平台，如今在产能紧迫的压力下，获得前所未有的导入窗口时期之一。

从调研数据来看，只要性能达标、交付稳定，就可能能快速进入产线。

简单来说，这也是协同进化的一种。

写在最后、

总体来看，芯片板块的这轮上涨，可能不是简单的资金选择，而或许是国产大模型持续带来的技术—产业—供应链的发展。

从这方面来看，芯片方向或许值得我们持续跟踪。

特别声明：以上内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。

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