重大利好，市场全面爆发

周一刚说，市场好起来了。结果又连续来了两天的大涨，真是有点超乎我的预期了。

上证指数昨天站上3400点之后，今天继续上涨1%，短期算是站稳了。涨得最猛的是创业板指，昨天涨了两个多点，今天又涨了3个多点。

今天市场最重要的一条消息就是，国泰君安国际正式获批提供加密货币等虚拟资产交易服务。港股券商板块被全面点燃，国泰君安国际股价直接翻了两倍！，申万宏源香港爆拉42%，第一上海大涨39%。

A股券商板块也闻声起舞，非银金融板块大涨4.46%，成为申万31个一级行业涨幅最大的一个。而作为创业板指第二大权重的东方财富，今天涨幅也超过10%，也就带动了创业板指今天这个凌厉的走势。

非银金融板块如此大的涨幅，一般也就只能在大牛市中看到了。

今天我们继续加仓“千千阙歌港股先锋”组合，虽然市场整体上涨，但暂时来说，我们的配置仍然会更加倾向港股。

一方面，弹性更大；另一方面，之前撤走的外资回来的还不多，海外基金仍然有加仓港股的需求。

恒生指数连涨几天之后，24000点也基本算是站稳了，市场整体估值有望迎来一轮新的抬升。

作为今年的最强赛道，港股创新药由于涨幅过高，历经一轮调整，最近也重拾涨势。前面我们说过，港股创新药今年就算涨了60%，仍然比过去几年要便宜得多。

说实在，港股科技最近几个月走得还是让人有点意外，从今天的最强赛道，落到比恒生指数的涨幅还低。如果我们对比一下美国的科技行业，会发现从deepseek那一轮之后，我国的科技已经有几个月没有发力了，被美国科技已经拉开了一定的距离。而我看好的是，接下来的几个月，中国的科技必然会发力，追上美国科技。

对于消费，今年高层的会议不断强调消费，最近一直在提“家电下乡”、“新能源车下乡”，咱们就跟着国家的方针走，总不会迷路。