A股：节后稳了！牛市突发“利好信号”，这几个板块将直接起飞！

1. "十五五"开局之年的政策红利

2026年是"十五五"规划的开局之年，政策窗口已经开启。中国银河证券策略首席分析师杨超判断，随着政策窗口开启、风险偏好回升，市场焦点可能重新转向具备产业催化、业绩确定性的成长板块。

财通资管投研团队认为，2026年中美关系或进入"平台期"，国内"十五五"开局将强化逆周期调节，有望推动中国资产整体价值重估。

二、这几个板块将直接起飞！

1. 机器人产业：从春晚刷屏到真实订单爆发

这波机器人的利好可不是单纯的题材炒作，而是春晚出圈+产业端实打实加速落地的双重催化。

松延动力、宇树科技等四家机器人企业集体登上马年春晚，"机器人全面入侵春晚"直接冲上热搜。这背后是大国科技实力的彰显，更是行业规模化发展的信号。

更关键的是产业端的真实数据：62万元的工业机器人一经推出就被秒抢，相关企业订单量直接狂涨150%！机器人作为大科技的核心主线之一，2026年正从"1到10"的技术验证期，跨向"10到100"的规模化落地期。

2. AI算力与半导体：国产替代加速进行时

AI产业链仍然是推动2026年牛市最核心的力量。Bloomberg汇总的机构观点显示，全球多家机构将AI定义为2026年股市的"革命性力量"。

重点关注两大方向：

- AI算力基础设施：国产替代加速+云厂商资本开支扩张

- 半导体产业链：存储芯片价格大幅上涨，存储板块业绩爆发

从业绩预告来看，科技制造板块预喜率偏高，呈现景气度向上的特征。半导体、人工智能、新能源、军工、航空航天等重点领域值得关注。

3. 海外电力赛道：美国缺电催生的黄金机遇

除了国内的机器人，海外市场也送来重磅投资机会！美国数据中心的大规模建设，直接重塑了当地的电力格局，缺电的结构性问题越来越突出。

这反而给相关赛道带来了前所未有的发展空间。未来5年，燃气轮机、电力设备、储能这三大方向直接受益。海外的需求增量会持续释放，相关产业链将迎来实打实的订单和业绩支撑。

4. 顺周期资源品：涨价扩散+盈利改善

顺周期领域的核心逻辑是"涨价扩散+盈利改善"。前期强势品种的涨价行情正逐步向全领域延伸。

重点关注：

- 基础化工：受益于原材料涨价与供给收缩

- 有色金属：铜、铝等工业金属受益于全球复苏和AI数据中心建设需求

- 石油石化：国际油价反弹带动国内成品油涨价

2025年第四季度商品价格迎来显著上涨，基本金属等板块的龙头个股业绩表现突出。此类行业未来盈利的持续性与稳定性有望维持在较高水平。

三、投资策略：如何把握节后行情？

1. 坚定牛市信念，不被短期波动带偏

马年春晚的科技元素刷屏，背后其实就彰显了12个字：大国崛起、科技兴国，股市兴旺。这就是未来几年A股科技牛的核心主旋律，大方向永远不会变。

2. 采取"成长为主、周期为辅"的配置思路

华金证券策略首席分析师邓利军建议，2026年应采取"成长为主、周期为辅"的思路。科技成长仍是明确主线，包括电子、计算机、通信、军工等；周期成长方向，如有色金属、化工等，在PPI回升、盈利预期改善的背景下，也具备配置价值。

3. 关注"哑铃策略"：科技成长+高股息红利

国寿安保基金建议，可采取"硬科技为矛+高股息为盾"的哑铃型策略。一方面聚焦AI、机器人等科技成长赛道，另一方面配置银行、电力、能源等高股息资产作为组合稳定器。

4. 把握节奏：一季度和四季度表现或更佳

从全年节奏来看，2026年A股市场可能呈现"两头强、中间稳"的特征。年初有政策预期与流动性环境配合，年底则有低基数效应与外部环境可能缓和的窗口。年中阶段，受海外通胀波动、中美关系等因素影响，市场可能进入震荡整固期。

结语：相信中国力量，把握向上市场

瑞银那份报告有个很有意思的标题：《Escape velocity?》——中文可以理解为"逃逸速度"，意思是：中国经济正在努力摆脱旧有的重力，向高质量发展轨道加速飞升。

2026年作为"十五五"开局之年，在政策布局、产业催化与经济修复的大背景下，A股震荡上行的判断不变。节后随着流动性恢复、政策预期升温，市场有望迎来成长风格的修复性反弹。

当全球最聪明的钱都在往中国市场里寻求机会时，我们有什么理由看轻自己？这一回，让我们和中国力量一起向上飞翔！

本文基于公开市场信息整理分析，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。