阿里巴巴-W(09988)公告要点解读

债券发行方案

• 发行规模：约120亿港元零息可交换债券

• 到期时间：2032年7月9日

• 发行方式：私募形式向美国境外非美国人士发行

• 债券性质：无担保、非次级债务，不产生定期利息

交换条款

• 交换标的：阿里健康(00241)股份

• 交换期间：债券发行后第41日起至到期前第5个交易日

• 履约方式：公司可选择交付阿里健康股份、现金或两者组合

资金用途

募集资金用于一般公司用途，包括投资支持云基础设施和国际商业业务发展

重要提示

• 阿里巴巴持有阿里健康约64%股份，发行后阿里健康仍为其控股子公司

• 投资者可能采用套利策略对冲，或对阿里健康股价产生压力

• 债券发行尚未完成，存在不确定性

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