突发三大利好！光刻机突破，5个龙头集体涨停，大基金开启投资

人形机器人之后，半导体成为新的主线，今天半导体板块再度大幅上涨，尤其是光刻机板块。成为新的领涨方向。今天光刻机板块有5个龙头直接涨幅超过10%，进入涨停序列了。

而驱动半导体，驱动光刻机大幅上涨的背后主要有三个逻辑：

首先我们可以复盘一下光刻机板块的走势：

1. 波长光电，涨14%；做深紫外光学元件适配EUV/DUV/i线光刻机；
2. 腾景科技，涨11%；提供光刻机多波段合分束器等核心光学部件
3. 凯美特气，涨10%；生产光刻气，是光刻机深紫外激光核心耗材
4. 永新光学，涨10%；光刻镜头已应用于 PCB 光刻设备
5. 赛微电子，涨9%； 旗下Silex 为全球光刻机龙头供微镜系统
6. 广立微， 涨7.5%；DE-LPC 光刻机套刻控制分析系统
7. 富创精密，涨6.5%；为国产“羲之”电子束光刻机供腔体、匀气盘；

光刻机板块这个位置大幅上涨主要是有三个利好因素：

利好1:光刻机技术突破，ASML首台第二代High - NA EUV光刻机出货，刺激国内追赶。有消息称中芯国际测试国产深紫外光刻机，采用浸没式技术，测试结果鼓舞人心；

2025年3月首台LDP原理样机启动压力测试，计划2026 年量产；关键技术（光刻胶灵敏度、物镜波前畸变）达国际水平，产业联盟降低成本 40%。璞璘科技设备2025年8月交付，线宽＜10nm，残余层控制、深宽比指标超日本佳能。

利好2:工信部将KrF/ArF光刻机纳入相关目录，国家大基金三期5000亿巨资注入光刻产业链，多地出台补贴政策，推动产业链自主可控。

利好3:2025 年中国大陆晶圆厂设备投资规模预计大增，光刻机占设备投资的 23%。中芯国际等企业扩产，AI算力需求增长，拉动对光刻机的需求。

尤其是最近大基金三期开始出手了，前两天拓晶科技发布定增公告能够啊，大基金投资4.5亿参与增资。

国家大基金三期于 2024 年 5 月 24 日成立。其注册资本为 3440 亿元人民币，其中，国有六大行合计拟出资金额为 1140 亿元，财力雄厚，而这次拓晶科技是大基金成立后的首次公开投资，这意味着接下来这种投资会越来越多，这是刺激半导体上涨的重要原因之一。