6.23 午评：躲过一劫，没捐军费原因有两个

今天市场没捐军费的原因有两个。
一个是早盘时间黄金和原油开始交易了，这是伊朗冲突的最直观反馈。
原油冲高回落，黄金甚至还跌了。
说明全球市场对这轮空袭没有什么感觉，特朗普敷衍做戏，风险资产自然没有避险需求。
但油价长期来看，还是要涨的。
只要不谈判解决，每天都可能出意外。
所以上周五的建议就是蹲一部分仓位在原油，航运，或军工上。
守株待兔说不定还真遇到兔。

另外一个和伊朗无关，就是a股的轮动周期。
上周四周五已经剧烈调整的微盘股，在ma30企稳反弹。
但也可能是假反弹，还不能掉以轻心。
7月初的量化新规，是悬在头上的一个利剑，随时可能因为这个再次戳破微盘股的泡沫。
还有两周左右的反馈时间，时间窗口要看懂，想继续玩微盘的，不妨休息1-2周，等结果兑现再玩，更安全。
微盘股目前的整体节奏和3月底的走势很像。
有兴趣可以自己去回顾一下，短暂企稳后，又是一轮触底宣泄。
总之，配置选股的时候一定要小心。

最后聊一下题材。
盘中半导体封装大涨，来自华为的910d专利申请消息。
华为申请了chiplet芯片专利，显然是对标英伟达去的。
目前华为核心的支持技术在这三个方向。
长江存储的混合键合技术，盛美半导体的设备国产化，京东方的玻璃基板。
这些都为华为的芯片提供了技术支持。
当然，晶圆方面的中芯国际更是重要伙伴。
国产当自强，这次不靠制裁消息，靠的是华为崛起。