6.12 午评：稀土大棋局

稀土延续板块热度，资金猛攻6大许可证。
具体标的参考昨天午评。
昨天尾盘回落的原因是不明中国是否公告。
昨夜到现在都未公告，代表许可证制度还有很多细节要敲定，甚至可能还有下一轮谈判后才知道。
只要没落地，那就有预期。
炒的是没落地的预期，一旦落地，预期结束，就得真跑了。
逻辑解释完，但a股收到量化影响，同板块个股差异极大，短线选择上只能去弱留强，并不容易操作成功，有运气成分在。

中美这轮稀土博弈，可以说中方占据绝 对优势。
90%的稀土产能是短期2-3年内无法改变的优势。
只看美国用什么代价来换。
这也是中方公告迟迟不出的原因。
给美国人勉强够生产的配额，尺度多少合适？那都是要从长计议的。
昨天举例了历史上广州十三行因为许可证制度爆发成为首富的案例。
历史是否轮回，且看后续进展。

盘面热点做个简单解析。
量子板块，是昨天英伟达黄仁勋最新演讲重点提及了英伟达和量子的合作，作为科技风向标的映射，量子板块强很合理。
TMT核心是炒新，什么新炒什么。
CPO的预期是博通的新交换机，看博通的走势就明白了，做CPO的朋友要盯着这个风向标。
稳定币的预期是做本周的美国稳定币法案过会，这个我已经多次提醒了。
核心风向标是美股的Circle。

创新药和新消费已经过热，越接近中报期越要考虑止盈。
众人疯狂，就是见顶之时。
已在周刊明确提醒PPMT反身性危机，早做决策。